一、国外巨头市场表现:
Quest Diagnostics(奎斯特诊疗) 是美国排名第一的独立医学实验室,也是著名的生化医疗器材测试商。公司主要提供临床检测服务、治疗资讯的临床实验服务,对于疾病和健康状况作诊断、监视和治疗,业务范围涵盖大部分的美国地区以及印度、英国、巴西和墨西哥。
独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory,ICL),又称第三方检测,是指在卫生行政部门许可下,具有独立法人资格,独立于医疗机构之外、从事医学检验或病理诊断服务,能独立承担相应医疗责任的医疗机构。
ICL核心是规模经济,即通过规模经济降低单位成本、获取成本优势、质量优势、技术优势,从而达到多方的共赢,减少医疗费用支出。
与医疗机构检验科相比,独立医学实验室具有成本和专业化两大优势:
(1)成本优势:主要通过集约化经营控制成本,一是诊断仪器和试剂的集中采购能有效降低采购成本,二是大量样本集中检验能减少单次检验的固定成本,其项目价格通常只有标准收费的70%-80%;新冠单管价格从最初的80元下降到40元,混检更是降低到9-20元。不受国家医保控费影响。
(2)专业化优势:独立实验室配备专业的诊断医生、先进设备及实验室技术平台,保证诊断结果准确性的同时,可检测项目远高于三甲医院检验科。国内三甲医院检测项目在300-500项,三方实验室检测项目在2700+。
此外,ICL赛道还具有天然的垄断性特征:建立实验室,单个投入三到五千万,回本周期3-5年,ICL属于重资产投入,具有天然的资本壁垒,从投入到盈利周期长先发优势明显,后来者已经很难从这个赛道里分一杯羹:
其次,规模效应显著,全国化实验室布局完成,数量够多同时间段内检验的样本数量就能更多,成本自然更低也更具竞争优势;
ICL下游主要是医院、诊所等To B类合作单位,一般建立起有效合作不会轻易变更,三甲类等优质医疗资源有限,先发优势更加明显。
三、我国独立实验室产业现状:
我国独立医学实验室行业起步于1994年,之后十年一直处于摸索阶段;之后进入2005-2006年的扩张期,2007-2013年我国独立医学实验室进入快速发展期,2014年之后进入持续扩张期和升级期,2019年DRGs(疾病诊断相关分组)开始全国推行,ICL进入发展加速期,新冠疫情更是加速了ICL与医院的合作关系建立
就竞争格局而言,目前国内ICL实验室大部分规模较小,金域医学、迪安诊断、艾迪康排名行业前三,其中,金域医学和迪安诊断布局最为完善,凭借其先发优势,金域医学、迪安诊断双寡头格局成型。
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