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科德数控投资逻辑梳理
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是:
1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。
2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。
3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。
2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴国产化率仅10%。部分海外企业对中国5轴机床禁运,发那科不卖给中国4轴以上的系统。5轴国内用的都是西门子和海德汉。
3. 有些复杂零件3轴设备一次加工不出来,需要人工多次干预,用料多、用时长。5轴可以一次成型。随着5轴的成本下降,5轴会逐步取代3轴。
4. 目前有4大通用设备和2大专机设备,还独创了经济性产品。2个专机分别是刀具磨(长叶片专机)、德创系列(经济性五轴)。去年还开发了一款大型航空铝翻版铣。原来拓普做过,但是技术水平一般,后来没有量产。
5. 公司的立式有400/600/800/1250几种型号,价格在150~500万。国外价格翻倍。价值量占比:数控系统20%,5个主轴15~20%,2个转台20~30%,余下是丝杠导轨结构件等。国内的精度略差于国外,海德汉做的最好。
6. 科德最早是做数控系统的厂商,2010年数控系统开发成功。但是推广困难,所以顺势往下延伸做机床。
7. 科德是开放式的光纤传输的系统,轴数量越多反而越好控制,这是和西门子等国外厂商相比的优势。
8. 04专项里有个换脑行动,有47台设备海外设备参考研究,原定华中数控承接,但是他们做不了,科德接过来了。当时给的参考设备是美国哈斯的设备,是禁运的,快报废的结构。科德把数控系统换成自己的,达到了使用要求。通过这次证明了自身实力,逐步打开国内市场。
9. RTCP(刀尖编程功能)是德国海德曼提出的,是界定是否真联动的核心指标。很多所谓5轴联动实际是3+2,不能实现5轴联动。需求加工的部件都是连续曲面的,必须用5轴联动。
10. 国内主要竞争对手有上海拓普、普什宁江、广州埃弗米、大连三垒、海天精工。以前科德和拓普、埃弗米、三垒是第一梯队,现在主要是科德和埃弗米。
上海拓普是上海交大几位教授共同成立的,针对大飞机机身加工为主。
普什宁江是五粮液的子公司,主要做卧式五轴。
大连三垒主要做3D打印,以前立加不错,后面不做了。
海天精工主要做五轴龙门机床。
埃弗米核心人员是德玛吉出来的,主要业务是石墨机,加工石墨材料,五轴只占收入的30%,工厂5000多平米。
国内这几家去年都只出货了10多台,低于科德。
11. 最近确实有其它公司来挖人,华中数控、创世纪、广州瑞星都在挖人。
12. 科德控制系统有博士后研发中心,而且主管部门以哈工大为主。
13. 目前订单已经排到2022年6月,今年收入预计翻倍以上增长。
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海天精工
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真知无价,用钱说话
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