去年Mate60发布,造就了一大批翻倍股,如华力创通大涨400%;东田微、光弘科技大涨300%+;欧菲光大涨200%+。
H各型号出货中,Mate、P系列等高端机型出货量最大,达到1000万台+。Mate60发布了一年,仅降价10%,堪称保值神器。
今年Mate70 更新芯片+纯血鸿蒙,一定会卖爆。
今年H非走量的折叠屏MateXT已经造就了一批翻倍股,如科森科技、凯盛科技。
随着出货量是MateXT4倍+的Mate70发布,相关公司很可能超越去年的Mate60的超级行情。
而在今年所有H产业链中,价值增量最大的即为东田微,旋涂滤光片价值量增量超40倍+。
H从P70开始引入旋涂滤光片,并且将在后续机型继续使用。
根据国内滤光片龙头公司资料显示,以传统旗舰机为原型,一般配置1主摄2副摄1前摄的方案,从成本计划考量,主摄为4元,其他摄像滤光片成本为1元,总成本为7元。但旋涂滤光片的价值至少要提升4倍以上,单机价值可超过30元。
二、H带动ov苹果跟进旋涂滤光片
机构调研信息显示,H带动滤光片升级趋势,其他厂商陆续跟进。预计H4月份发布的P70系列摄像头模组全部升级为旋涂滤光片,在影像光学的“内卷趋势下,除H之外, OPPO、VIVO、小米、传音等其他厂商下半年旗舰新机均有导入规划,苹果也有导入预期,而后续安卓各中端机型,也有进一步的下放渗透可能。