有消息称英伟达表示:PCB将取代gb200里的overpass(铜缆连接),主要原因是线缆和连接器的可靠性,维护性相对较弱,同时单价较高,PCB模块集成化更有利于大规模组装和上量,良率也会更高,这个逻辑下PCB将系统性迎来ASP提升,板块阿尔法更加突出。
同时表示nv switch board重新开始测试打样多层通孔板,6-7月基本确定采用6阶hdi,我们供应链了解到客户仍在评估两种方案可行性,预计10月有结论,我们推测hdi方案可能因工艺难度大,目前供应商量产能力约束,多层通孔方案或将短期胜出,若此次改版确定,最受益的还是wus,未来gb200系统份额将全线提升。
来看主角S博敏电子(sh603936)S
首先公司主营业务为高精密印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。公司主要产品为多层板(含HDI)、双面印制电路板、挠性电路板、刚挠结合电路板和其他特种材质板(主要包括:金属基板、高频板和厚铜板等),且同花顺可比公司也是PCB。
再看关键点,多层通孔板。
公司再最新的24年半年报中表示,2023 年末完成封顶的 3#厂房主要用于规划生产高多层通孔板和高可靠性 HDI 等高端 PCB 产品,应用于 5G 通讯、服务器、工控、汽车电子等领域。
加分项,在S科森科技(sh603626)S 的连扳影响下,目前市场华为概念绝对是妥妥的加分项,公司也有华为概念的加持。同时还叠加有苹果概念,消费电子概念。
最后再看一下大家最关心的股价位置,近期公司并没有大幅上涨,也未大幅下跌,股价整体处于比较稳定的状态,没有大涨过的票,只要有热点击中,就一定会有资金来攻击,今天不涨不代表明天不涨,不担心大幅下跌的票在手里多拿几天也无妨,万一消息或板块发酵,性价比会很高。若拿几天不涨走掉便是。