今天基本上属于自7月以来抱团炒小票风格周期内，最大的一次负反馈，这个周期估计也快要结束了。8月7日晚间，巴斯夫称，此次事故导致装置受损，将引起部分维生素产品停产和供应中断，从而导致维生素概念大幅上涨，嗨爆全场。维生素走的是突发的临时驱动。而今天下午发生的重大突发事件，就具备这种逻辑。日本时间8月8日16时43分左右，宫崎县日向滩海域发生里氏7.1级地震，震源深度为30千米，九州各地均有不同程度震感，目前预测地震将引发浪高1米的海啸。众所周知，日本九州是日本重镇，是世界除漂亮国“硅谷”之外的第二大半导体基地，索尼，东芝，日立等企业皆布局在九州。 如果这些都因地震海啸而短期停产，那么短期供需关系失衡。一样会出现跟以上巴斯夫维生素的交付问题而导致短期涨价。关键是这类消息今天市场有资金买账，所以顺着盘后突发事件而衍生的逻辑，明天国内的半导体将会迎来重大机会。在大众交通这个周期退潮之际，这种题材，这种驱动逻辑非常难得，望各位老师珍惜，账户长虹。推荐标的，中晶科技，台基股份，联动科技，上海贝岭，双乐股份。

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