事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案
升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。
对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。
节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2)FSD入华:FSD预计24年底在中国和欧盟获得批准;3)Cybertruck:预计将于8月中旬上线FSD。
积极影响:FSD端到端方案的全面推送以及入华时间节点的推进,无疑是加速了国内智驾进程,智驾格局不断收敛。
目前,华为、理想、蔚来等不断完善自身智驾方案:1)蔚来:具备全栈自研能力,5nm智驾芯片成功流片;2)华为ADS 3.0方案从BEV向GOD升级,实现端到端能力;3)理想:下一代端到端+VLM自动驾驶系统推理性能优化13倍。
建议关注: 1)智能化供应链:德赛西威、经纬恒润、华阳集团、均胜电子、科博达等。 2)线控底盘标的:伯特利、拓普集团、中鼎股份、保隆科技等。 3)整车标的:HW链 江淮/赛力斯/长安汽车/北汽蓝谷,新势力蔚来/理想/小鹏。