事件:科创板消息,A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%,推动机器换人。
点评
1、A推动机器换人,利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升,A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代,将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。
2、AI端侧落地持续加速,有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面,三星GalaxyS27引入谷歌Gemini模型后,可实现实时语音翻译、一键抠图、即圈即搜、智能笔记等功能,24Q1销售火爆。凭借改款产品,三星24Q1重返手机销量第一宝座。6月WWDC大会,苹果宣布将在下一代终端接入AppleIntelligent(与GPT4合作),可通过Siri在系统层跨APP调用及其他AI功能,预期将比目前现存的AI手机更加强大,有望带动新一轮换机热潮。
投资建议:1)推荐标的:奥普特、快克智能、创世纪;2)关注标的:博众精工、赛腾股份、凌云光等。
风险提示:AI端侧落地不及预期,A机器换人不及预期。