出海链主线的再思考：

对于出海链主线品种看，短期调整原因是显而易见的：一季报超预期后，出海链品种加速上涨，股价与中期均线组的乖离变高，股价有回落诉求。但在回落时，市场开始一个新的叙事-海运涨价，集装箱缺箱，出海发货是受阻的，尤以工程机械最甚，也是出海链中“工程机械”调整最明显，但目前这块更是是预期发酵的，仅是部分品类有冲击；

对于出海链主线，能清晰的看到，已经扩散到“新能源上”：

光伏的跟踪支架（中信博、振江股份）；

海风中的海缆（东方电缆）、高空安全作业平台（中际联合）；

跟踪支架是较为扎实的业绩恢复性增长；

对于海缆，从机构交流反馈中可以看出，将海缆出海，类比于变压器，二者的相似点是供需缺口，缺口是会带来交流海缆的订单，交流海缆产能供给紧缺会利于进入到欧洲市场的