变压器新国标推出,内外需共振、景气度持续提升⚡
#事件:5 月 8 号,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,并将于2025年2月1日开始实施,该标准将全面替代旧版标准(GB 20052-2020),旨在提高电力变压器能效水平,推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比,重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用三相6kV、10kV、35kV、 66kV 电压等级给类变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加
#境内境外双轮驱动。海关总署数据,24年3月我国变压器出口额34.36亿元,同比+26%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额89.2亿元,同比增长31%。电力设备出海景气度持续升级
#重视国内电力设备出海的投资机遇,重点推荐:
1.金盘科技:出海先发优势显著,23年海外日常订单约20亿,长协订单近40亿(平均交付周期5-6年);24Q1海外日常订单同比50%+👏🏻,4月份的海外大单(7.39亿日常订单)落地也进一步确认景气度向上趋势。
2.伊戈尔:公司总体规划产能100亿元。其中,新能源变压器产能规划超30亿元,目标占据全球30+%市场份额,成为该品类市占率全球第一。
3.江苏华辰:23年已在东南亚、中东等市场取得有效突破,24年有望在美国、俄罗斯等市场取得增量