文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
力争到2025年底,示范县乡因地制宜建成布局合理、快慢结合、适度超前的充电网络体系,推动实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”的基本要求。
世界银行周二(1月9日)警告称,在2024年,全球经济增长将连续第三年放缓,许多发展中国家的贫困和债务水平将持续恶化。
世界银行在最新发布的《全球经济展望》报告中写道,预计2024年全球GDP增速为2.4%,相比之下,2023年全球GDP增速为2.6%,2022年为3.0%;另外,世界银行还将2025年全球GDP增速预测从3%下调至了2.7%。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:东方精工 福龙马 泉阳泉
同花顺:龙头股份 长白山 思进智能
东财:爱康科技 龙头股份 京山轻机
淘股吧:思进智能 爱仕达 泰尔股份
3、三大报要点
相关概念股:仙坛股份、民和股份等
3、阿尔茨海默病新药获批上市 早期干预市场空间大
相关概念股:亚辉龙、通化金马等
相关概念股:南都电源、东方锆业等
4、公司公告
1)重大事项
润欣科技:控股股东及其一致人拟协议转让合计5.05%股份
鸿合科技:董事王京、张树江拟29.55元/股合计转让5.02%公司股份(现价29.66元)
五洲新春:拟2.3亿元联合摘牌受让洛轴公司13%股权,公司受让比例为8.5%
芯联集成:拟28.88亿元增资中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目
甘肃能化:拟7.04亿元投建两个煤矿洗煤厂;拟9亿元增资全资白银热电
迅捷兴:拟定增不超3.4亿元用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地等项目
新化股份:拟1.9亿元设合资公司实施电子级异丙醇项目
联创股份:拟1.4亿元收购控股子公司华安新材9.999%股权
甘肃能化:拟832.6万元购买山丹大马营所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产
科大讯飞:拟分拆子公司讯飞医疗至香港联交所上市,公司持股51.6%
广生堂:拟3500万元设立出口业务控股子公司广福来,公司持股70%
达实智能:拟3000万元设立全资马来西亚子公司从事智慧空间产品、解决方案及技术服务业务
彩虹集团:拟3000万元增资全资子公司生活电器推进“柔性电热产品产业化项目”
真兰仪表:拟1530万元参设山东兰奥智能装备有限公司,公司持股51%
数字政通:拟1000万元设立西安全资子公司
山东墨龙:拟1.42亿元出售子公司寿光宝隆石油器材70%股权及宝隆石油专材98.08%股权
天宸股份:拟1485.61万元出售上海市浦东新区部分房屋资产
博深股份:拟4148万元向江苏力得士出售启航研磨51%股权
百利科技:与山西特瓦时签订8.38亿元年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料项目设计、采购、施工合同
ST天龙:与上海电建签订3818.09万元光伏支架采购合同
先惠技术:与上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心签署战略合作协议
瑞普生物:与江苏申基生物科技签署猫HCPC四联mRNA疫苗合作开发协议
永太科技:与宁德时代签订物料采购补充协议,2年分别向公司采购不少于10万吨各型号电解液
上海建工:中标47.53亿元上海金鼎19-01地块办公和商业新建项目
北新路桥:中标28.88亿元阿克苏至阿拉尔高速公路施工合同
三星医疗:中标8.36亿元风电光伏预装式变电站(华式,油变)采购项目
龙建股份:中标7.78亿元省道改扩建工程施工项目
维业股份:中标约5.43亿元松江区洞泾镇SJS30006单元05-05地块项目总承包工程
腾达建设:中标1.24亿元仙居县G351国道连接线工程项目
天源环保:联合中标4.56亿元沾益区第二污水处理厂新建工程
中工国际:第四季度国际工程业务新签合同额为8.8亿美元
民和股份:2023年12月销售收入2133.50万元,同比增长71.32%
长安汽车:2023年累计汽车销量255.31万辆,同比增长8.82%
长春高新:重组人促卵泡激素注射液获得药品注册证书
九典制药:获得PDX-06药物临床试验批准通知书
白云山:药品格列齐特片通过仿制药一致性评价
江苏吴中:西洛他唑片首家通过仿制药一致性评价
鲁抗医药:制霉菌素片通过仿制药一致性评价
普利制药:阿昔洛韦钠注射液获得美国食品药品监督管理局上市许可
华海药业:制剂产品帕罗西汀缓释片获得美国FDA批准文号
健康元:吸入用复方异丙托溴铵溶液获得菲律宾药品注册批件
负面公告
*ST华仪:公司股票将于2024年1月16日终止上市暨摘牌
国药股份:副总经理唐磊因涉嫌内幕交易,被证监会立案调查
慈文传媒:因信披不真实不准确被江西证监局采取出具警示函的监管措施
中洲特材:终止参设陕西海通博泰航空航天产业投资基金
2)增持、回购
宏川智慧:公司实控人拟增持不低于500万元公司股份
经纬恒润:拟不超173元/股回购1亿元至2亿元股份用于员工持股或股权激励
久其软件:拟不超8元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励
神马电力:拟不超23元/股回购5000万元-8000万元股份用于员工持股或股权激励
诚达药业:拟不超38元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励
艾可蓝:拟不超37.48元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励
明新旭腾:董事长提议以2000万元-4000万元回购股份
3)减持
西点药业:国投高科及其一致人拟合计减持不超过3%公司股份
华锋股份:国投广东科创拟减持不超过2%公司股份
探路者:控股股东一致人百益钎顺拟减持不超1.9999%公司股份
建艺集团:股东孙昀拟减持1.43%公司股份
青山纸业:中信建投基金定增10号资管拟减持不超过1%公司股份
江山股份:福华科技拟减持不超过1%公司股份
龙高股份:文旅汇金拟减持不超过1%
圣阳股份:控股股东承诺未来12个月内不减持公司股份
4)业绩、分红
莲花健康:预计年报实现净利润1.2亿元至1.5亿元,同比增长159.92%至224.91%
小商品城:预计年报实现净利润26.5亿元到27.5亿元,同比增长140%到149%
芯瑞达:预计年报实现净利润1.59亿元-1.85亿元,同比增长50%-75%
神州泰岳:预计年报实现净利润8.3亿元-9.3亿元,同比增长53.17%-71.62%
鸥玛软件:预计年报实现净利润7300万元-7900万元,同比增长46.42%-58.46%
秦安股份:预计年报实现净利润2.5亿元至2.8亿元,同比增长37.95%至54.50%
贵州三力:预计年报实现净利润2.87亿元到3.08亿元,同比增长42.58%到52.77%
川投能源:预计年报实现净利润44亿元,同比增长25.26%
中工国际:预计年报实现净利润3.4亿元-3.6亿元,同比增长1.79%-7.78%
康泰生物:预计年报实现净利润8.5亿元-9.5亿元,同比扭亏,去年同期亏损1.3亿元
桂冠电力:预计年报实现净利润11.34-12.34亿元,同比减少约61.55%-64.66%
丽珠集团:计提资产减值损失金额3.09亿元,预计减少年度净利润1.78亿元
牧原股份:2023年累计新增借款超过上年末净资产20%
5)停复牌
中钨高新:拟收购柿竹园(主营钨、钼、铋、萤石等多金属矿采选)100%股权 ,股票复牌
6)个股异动
长白山:6连板,和平滑雪场托管业务对2023年整体收入贡献不足1%
大连圣亚:5连板,目前生产经营活动未发生重大变化
中兴商业:2连板,公司目前经营情况正常,无未披露重大信息
思进智能:7天5板,截至当前公司并无人形机器人相关直接业务订单
天键股份:智能戒指在2023年第四季度已经小批量量产
天键股份:相关AR眼镜产线量产的条件已经满足 后续产能可以快速响应
昊志机电:公司谐波减速器等产品可应用于人形机器人
高盟新材:正在稳步推进与小米汽车的合作
因赛集团:近期将与来自国内某一线短剧平台的团队设立合资公司
汉威科技:公司的柔性传感器未来不排除用于人形机器人领域
淳中科技:自研ASIC芯片正在进行相关测试工作
麦格米特:公司积极拓展新能源汽车相关业务,V2G相关方向已在布局中
京东方A:将具备MicroOLED甚至MicroLED等多重技术来对应不同的XR产品需求
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一,热门科技股涨跌不一,AMD涨超2%,谷歌、英伟达、亚马逊涨超1%,特斯拉跌超2%。铀、机器人、零售股涨幅居前,NexGen Energy涨超6%,丹尼森矿业涨超5%,Shopify涨超3%,柯尔百货涨超2%。金融集团、工业金属跌幅居前,盖尔道钢铁跌超6%,纽柯钢铁跌超3%。
热门中概股多数下跌,蔚来跌超4%,富途控股、微博跌超3%,理想汽车、京东、哔哩哔哩跌超2%,满帮、爱奇艺、百度、阿里巴巴跌超1%,小鹏汽车、网易小幅下跌。拼多多、唯品会涨超1%,腾讯音乐小幅上涨。
1、市场热度(注:图片分别来自金融界、通达信和财联社,统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+0.22%
883958昨日连板表现:+1.58%
883979昨日首板表现:-0.49%
连板数 |
个股 |
封板时间 |
涉及题材 |
11连板 |
*ST商城 |
9:38:03 |
重整+集成电路 |
6连板 |
长白山 |
一字板 |
冰雪旅游+国资 |
5连板 |
ST大集 |
一字板 |
零售 |
大连圣亚 |
9:34:00 |
冰雪旅游+国资 | |
4连板 |
思进智能 |
9:30:01 |
智能制造+机器人 |
3连板 |
爱仕达 |
一字板 |
机器人+家电 |
2连板 |
中兴商业 |
一字板 |
国资+零售 |
泰尔股份 |
9:31:23 |
机器人 |
3)一字板
长白山(6连板):冰雪旅游+国资
ST大集(5连板):业绩补偿诉讼落锤+供销社+新零售
1、2023年1月2日晚发布关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告,根据公告的判决结果,原告新合作集团及其一致行动人向被告ST大集承担《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的公告》确认的2020年度盈利补偿责任,由海航商业控股有限公司及其一致行动人承担。公司引入战略投资者障碍清除。
2、公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,在全国拥有数家百货及超市批发门店。2023年11月11日互动,顺客隆24小时供销AI智能店已于10月底开业,该店采取云值守的模式运营。
3、公司于2022年10月26日与意向战投新供销基金签署了《战略合作框架协议》。公司下属子公司与供销社下属企业开展一系列业务合作,包括达成战略合作协议,签署商品购销合同等。
爱仕达(3连板)工业机器人+拓普供应商+汽车供应链+rv减速机
1、2024年1月4日盘后公告,拓普集团拟投50亿元建机器人核心部件生产基地。公司控股60%孙公司索鲁馨的客户为特斯拉供应链企业拓普集团等,为其提供包括多台协作式机器人去毛刺系统等多项自动化应用。
中兴商业(2连板)业绩预增+零售+东北旅游火爆
1、2024年1月8日盘后公告,2023年扣非净利润预计为1.23亿-1.63亿,同比增长46.36%-93.96%;据此测算,2304单季扣非4349万-8349万,环比增长57.63%-202.61%
2、2024年1月5日盘后互动,近期东北旅游业火爆,来沈游客增多为公司带来客流增长,公司商场主要分布于沈阳市核心商圈,“中兴”的金字招牌成为商业零售市场竞争中的核心优势之一
3、公司以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市、便利店、网络购物平台等。主要分布于沈阳市核心商圈,辐射周边鞍山、抚顺、本溪、铁岭、辽阳等主要城市。公司经营模式包括联营、自营及物业租赁等,其中以联营模式为主。
4、2023年8月30日晚公告,董事长提议以5000万元至1亿元回购公司股份。
太平鸟(首板):业绩预增+服饰服装+电商
1、2024年1月8日晚公告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,净利润为4.15亿,同比增长125%;扣非净利润2.75亿元,同比扭亏。公司销售毛利率同比增加6个百分点,公司经营费用同比下降9%左右对利润增长贡献较大。
4)T字板
无
3、龙虎榜
1)机构净买入
延华智能(5395万 +2.29%):鸿蒙+数据要素+数据中心建设及运维
4、公司在减碳业务上主要围绕建筑全生命周期开展,包括大型公共建筑能耗监测、综合节能改造工程、光伏等可再生能源建设等.
惠威科技(4373万 -4.72%):AI智能音箱+消费电子
1、公司于2017年研发出Phonism 1等智能音箱产品。公司为国内音响行业领军品牌,产品定位以中高端为主,拥有核心品牌"惠威”、"HiV“产品,形成了包括多媒体音响( 营收占比8.42%)、家庭影院音响(32.07% )、汽车音响(3.26% )、专业音响(23.67% 、公共广播系统、耳机以及各类扬声器单元的完整产品线。
2、2023年12月15日工信部等七部门日前印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》其中提出,支持骨千企业做大做强,支持人工智能企业研发视听应用大模型。
2、2023年12月4日互动,公司将会于广州国际耳机展发布数款惠威旗舰H-Fi耳机,公司的汽车音响可以改装到新能源汽车上。
泰尔股份(3436万 +9.97%):工业机器人+动力电池回收+军工
5、子公司安徽泰尔表面工程技术经营范围包含治金、矿山、船舶、能源、电子、军工、航空航天行业机械等。
智微智能(2615万 +9.99%):AI PC+鸿蒙+AI算力
1、2023年12月27日盘后,联想正式发布首款AIPC,2023年12月26日盘后消息,PC端鸿蒙操作系统已接近完成,此外,英特尔有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。公司互动表示在AI时代来临之前,公司已经在技术上有很多投入,开发出全球第一款绿色PC。
2、2023年12月10日公告,公司与深圳中软国际近日签署了《合作开发协议》,双方基于各自优势能力,联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品,并共同推动获取相关行业资质认证
京山轻机(2577万 +9.99%):光伏设备+钙钦矿+TOPCon电池
3、根据公司和金石的合作协议,公司将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商,公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。公司已完成首台HJT异质结清洗制绒设备的交付。
4、公司已成为全球行业内少有的可以同时提供高端瓦楞纸板生产线、传统印刷机和数码印刷机、印刷成型线、配套智能物流系统等全产业链设备整,解决方案供应商,
2)其他
大连友谊):华鑫上海分公司及华鑫深圳益田路主买,机构净卖2812万
尚纬股份:兴业上海分公司及中信上海分公司主买,机构净卖802万
天桥起重:华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路主买
爱康科技:中信北京呼家楼及华鑫上海分公司主买
龙头股份:华泰总部及兴业厦门湖里大道主买
百胜智能:国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司主买
松发股份:广发佛山季华六路及银河北京金融街主买
龙江交通:国君宜昌珍珠路及华泰总部主买
丰华股份:华泰总部及银河厦门嘉禾路主买
苏州龙杰:华泰总部及中金上海分公司主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
华达科技(市值108亿元):电池箱托盘+汽车零配件轻量化
思进智能(市值45.79亿元):冷成形装备+机器人+一体化压铸设备+工业母机
列超大型冷成形装备等产品。
3、公司已具备6000t、9000t重型压铸机技术,可根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的人性化定制。
4、公司生产的压铸设备,下游产品主要应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸零部件制造。公司境外销售区域主要集中在印度、巴西、士耳其等国别。
青岛食品(市值37.27亿元):休闲食品+国资
1、公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、"青食”品牌休闲饼干和"海友”品牌花生酱,同时公司亦通过OEM模式代工生产少量花生酱产品。公司针对老年人的营养需求生产”硒锌钙奶饼干”、“不加蔗糖钙奶饼干“等产品。公司已经在石家庄和大连建设了2家营销中心,后期还要建设6家营销中心
2、公司销售模式健全,已经构建起了以经销模式为主,直销模式、OEM模式为辅的多渠道销售网络.通过OEM和中性品牌等方式销往新西兰、日本、菲律宾等国家,成为公司多元化渠道的有益补充。
3、公司实控人为青岛市国资委。
4、22年12月1日讯,青岛至2025年重点打造1到2支中超球队 积极申办世俱杯、世界杯等重大国际赛事,
5、22年12月2日互动易回复,公司与青岛海牛俱乐部的商务合作到2022赛季结束.
1月9日,北向资金净买入0.19亿元。中国中免、比亚迪、TCL中环分别获净买入3.39亿元、3.18亿元、1.58亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为3.9亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
O硅宝科技(300019)表示,公司充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势,2023年前三季度销量和利润增长明显,市场份额稳步提升。公司新建5000吨/年电子及光学封装材料生产线,将提升高端有机硅密封材料在电子封装、光学显示等领域的应用,解决有机硅行业高端材料技术难题。此外,公司正在开展动力电池客户大批量产品送样检测及认证,未来将根据市场需要实现放量销售。
O立中集团(300428)表示,公司是国内再生铸造铝合金行业领军企业,近日与帅翼驰签署战略合作协议,双方将强强联合,实现业务互补、产能区域互补和产品技术共享等。为满足客户订单快速增长需求,公司在“墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目”即将投产运营基础上,将不断补充海外产能,进一步提升铝合金车轮产品盈利能力。
O艾比森(300389)表示,公司基于多年来市场地位的积累及品牌形象的构建,已成为全球LED显示领域的头部知名品牌。去年,公司实现含税签单约52.96亿元,同比增长约51%;营业收入约40.45亿元,同比增长约45%,预计扣非净利润将同比增长67.84%至92.56%。未来,公司将力争2024年实现签单80亿元,2025年实现签单100亿元。
【个股参考】(时报财富)
弘亚数控:佛山数控装备制造基地已进入试投产阶段
弘亚数控(002833)接受机构调研时表示,广州封边机制造基地已于2023年12月底试投产,目前关键零部件制造及总装装配已陆续投入使用,智能封边机及自动化产线的供给能力将逐步增强,封边机系列产品技术水平将随着关键零部件自制化率不断提升逐步超越欧洲先进水平。佛山数控装备制造基地正在有序推进建设完工进度,目前已进入试投产阶段,预计今年的总产能将会逐步提升,新基地也将汇集产业链补链企业,不断优化公司供应管理体系,提升关键零部件的自制水平,形成全产业链生产模式,加速进口替代进程。
光庭信息:已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作
光庭信息(301221)在互动平台表示,公司主要客户包括汽车零部件供应商和汽车整车制造商。目前公司已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作,将积极寻求机会推动小批量推广,并在合适时机与其他OEM厂商共同合作。公司在基于地图数据虚实结合的的程序化场景建模技术,VR裸手交互技术以及沉浸式仿真测试等有一定储备。
另据国家知识产权局最新公告,公司申请一项名为“一种基于视觉检测的泊车分段实时补正的方法和装置。通过将车辆自动泊车过程进行轨迹段划分,并针对不同轨迹段分别采取不同的实时补正策略,可解决传统基于最后一段固定轨迹来修正车辆泊车过程中的动态误差所存在的误差修正不及时、入库后仍存在横向误差和航向误差的技术问题,提升车辆泊入精度。
【天风轻纺】行动教育:高股息+高成长教育标的
■高分红+强现金,公司2021-23H1分红率分别109%、213%、90%;公司预收款现金流极好,我们预估2023股息率约5%(我们梳理轻纺教育股息率,私信发送)。
2023收官,我们预计行动收款规模约9亿,同增约90%+,较21年增长约30%,持续保持强劲增长。
■课程提价顺利,收款高增奠定增长基础。当前企业参培需求强劲且价格敏感度较低,23年7月公司浓缩及校长EMBA课程提价20-30%,Q3订单仍同比高增50%+;
Q4为公司收款旺季,考虑销售及大客户战略不断发力,以及22年同期低基数因素,我们预估公司23Q4订单及收款或保持高增,为24年奠定良好成长基础。
■销售军团持续扩充,大客户战略成效显著。公司具备较为完备的培训、考核及激励体系,23年销售人员约增加200人,未来或继续保持高质量扩张,销售人员数量及人效同步增长。
公司聚焦累计订单量达百万的大客户,23年目标为200家,截至Q3末开发约150家,包括郎酒、今世缘、名创优品、今麦郎等多家业内龙头企业;同时公司良好口碑带动企业间转介绍及后续复购,充分打开成长空间。
■我们预计公司24-25年利润分别为2.8/3.5亿,对应PE分别为16/13x。
【GF机械】凌云股份调研小结:六维力传感器新玩家,低估值人形标的
1.产品+客户:公司主要负责六维力传感器量产降本,技术为合肥物质研究院提供。目前已有成品,前期应用于太空站等领域要求远高于人形机器人,预计后续通过控股合资公司形式合作。后期可能客户中兵创新研究院,同时公司也在通过#汽车客户接触国内及海外人形机器人本体厂。
2.进展及节奏:春节后最终确定揭榜挂帅名单。预计本月线上答辩,春节后线下答辩最终确认。公司已初步组建团队,若入围揭榜挂帅项目预计有2年建设期,25年为关键节点考核批量生产及前期执行情况。
3.降本路径: (1)最大的机加件弹性体目前精加工流程复杂,采用新流程降低加工成本。(2)贴片从人工转自动化。(3)自动标定。预计降本后价格为千元水平。
4.主业稳定增长,#为T汽车链供应商。截至23年底公司在手订单接近500亿元,保障24-26年业绩。汽车业务增量主要来源新能源车电池壳。此外,特斯拉为公司汽车大客户,墨西哥工厂及国内均有供应,人形机器人有望受益汽车供应链关系。
5.投资思考:力传感器新玩家,#主业稳定+低估值。公司六维力传感器现有产品技术属于降维,重点在降本,虽然进入较晚,但当前进度并不落后于产业。此外,公司主业稳定,预计24年收入接近双位数增长,利润率保持稳定,估值不到15x,安全边际高。
##未知来源##宇邦新材交流纪要
1. 产能与产品结构分析
2023年公司出货情况符合预期,四季度保持满产满销状态,设备运转率85%-90%
产品结构转型,公司从传统MBB产品快速过渡到技术更先进的SMBB和BC电池,SMBB占比已超过50%
2024年SMBB预计占市场出货量超过60%,技术优势明显,低温焊带产品成新方向
2. 产能扩充及市场前景
公司目前已有产能在3000-3200吨,年底前预计完成1.35万吨产能建设。
2024年光伏行业预计增速为15-18%,公司市场占有率有望通过技术优势和新产能释放进一步提升。
目前客户结构稳定,前五大客户主要是头部组件厂,海外产能暂无具体建设计划,铜价预计保持相对低位运行。
3. 一体化供应与成本控制
公司主要客户构成:在组件供应商爱旭提供了70-80%的供货比例。通威的具体供货比例不详,但提到供应的关键产品为BC宽带,暗示对通威的供货也有一定比例。
对于原材料价格波动的应对:公司客户金科采取根据期货市场铜价进行点价的方式向宇邦新材下单,转移了部分价格波动风险,增加了公司采购部门的工作压力。
产品差异化与技术优势:宇邦新材在低温焊带配方上具有竞争优势,市场反馈显示其产品性能优于竞品。
4. 盈利与减值审慎评估
盈利趋势分析:随着Topcom产能放量和smbb出货占比提升,单位盈利预计保持稳定,对比2023年与2022年无显著差异。
减值策略论述:公司不会对材料库存进行减值,上一次减值主要是针对应收账款,并体现了公司对信用减值的谨慎政策。
成本控制措施:面对组件端市场价格压力,公司内部仍有较大挖潜空间,通过提升工艺和技术,增效降本,提升产品研发,不会对盈利水平产生太大影响。
##未知来源##华光环能交流纪要
1. 业绩展望与增长策略
氢能政策优势显现:近期多地发布氢能补贴政策,预期将有更多地方和国家层面政策跟进,2024年氢能项目开工景气度看好。
营收结构稳定:2023年,公司营收主要来自装备制造、工程及运营业务,占比为20%、40%和40%。装备制造业务中锅炉环比持平,其中环保锅炉需求增长。工程业务中电站工程增速显著,尤其是光伏EPC构建,24年增幅预期放缓但保持正增长。
运营资产并表提升利润:收购协鑫热电联产资产后,预期将有约10亿营收和约1亿利润贡献,2024年利润营收翻倍增长。
2. 项目动态及市场展望
华光环能电解槽测试研发顺利,省特检院出具的性能测试报告显示直流电耗为4.2,技术性能达到标准,公司入选中能建短名单
公司正在筹备必要材料,准备参与大型项目招投标,展望春节后的市场推广活动,同时与周边客户进行市场对接
价格预估7.27亿,为市场参考价,后续招投标过程需重新报价,电解槽未来价格可能稳中有降,材料性能差异化或影响产品价格
3. 投资展望与挑战
系统价格变化对总报价影响较大,预计下降,毛利率短期可能牺牲以获市场,但长期成本有下降趋势,产品价格略降。
24年沥青行业开工景气度预计优于23年,政策、补贴及技术进步将促进项目释放与进展。
预计24年电解槽订单规模接近2~3个吉瓦,公司计划在市占率上争取达到15%。
4. 技术迭代与市场定位
电解槽技术创新关键点:市场投资者更倾向于采用性能稳定、能够安全持续运行的电解槽技术。未来技术进步将围绕提升材料和性能进行,以实现更安全稳定的运行。
价格与盈利因素:投资商更看重性能优势并愿意接受相对较高的价格,未来趋势是不同价格对应不同产品条件。目前电解槽产线毛利率有空间,但压力大,需维持接受的盈利水平。
市场策略和产品配置:电解槽产品系列多样化,投资商将根据不同需求选用不同产品和搭配,如‘4拖一’或‘8拖一’系统配置,以匹配操作环境并优化成本。政策端释放后央企可能会考虑加速开工,有责任担当双碳战略。公司也在考虑海外出口战略,产品一经定型将进行海外认证,此举有望带来价格优势。
5. 业务前景展望
公司锅炉业务展望:2024年锅炉业务在燃气余热炉和垃圾炉部分预计将继续增长,但传统煤粉流化床趋势难以扭转,总体保持平稳。灵活性改造有一定的订单潜力,但确认周期长,具体业绩贡献于2024年尚未可知。
工程业务展望:2024年市政工程业务规模预计与2023年持平,光伏电站增速可能放缓但预计仍有不到10亿元的增长。
光伏电站运营情况:光伏电站的未来增量将依赖协鑫部分新增项目贡献,但目前对项目展开审慎研究,存在不确定性。
##未知来源###光伏行业大涨点评:排产+产品价格催化,光伏行业性价比突出-20240109
1、1月排产分化,行业出现产能出清信号。(1)2024年初,由于供给端及传统淡季原因,Q1组件厂商接单率并不明朗,尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷,据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%,而部分则仍高达70-80%以上,企业之间分化明显。(2)电池环节由于此前盈利承压,产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划,部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。
2、P转N期间,P型硅片价格率先反弹。1月8日收盘后,SMM披露日度硅片价格,P型硅片价格出现反弹,原因系P型硅片产出大幅缩减,N型产出大幅增加,导致P短期内供应减少,头部企业上周末带头试探性涨价。
3、市场预期已充分悲观,光伏行业性价比突出。目前市场对于2023Q4、2024Q1业绩预期已充分悲观,后续基本面拐点分歧不大,逆变器现在预期2024Q1-2024Q2去库完毕,主链预计2024Q2-2024Q3出现基本面拐点。从元旦节前板块表现及今日板块表现来看,市场对于光伏板块依然保持较高关注度,一旦基本面出现边际催化,存在较高赔率。
投资建议:行业逐渐探底,产能出清背景下,建议关注渠道优势、盈利能力、供应链优势、技术优势突出的头部标的(隆基,晶科,通威,阳光,阿特斯,天合,晶澳,中环),业绩可预期性较强的辅材(福莱特,福斯特,宇邦新材,威腾电气)户储需求反弹标的(阳光,固德威,德业,派能,禾迈,昱能),BC及HJT新技术标的(帝尔激光、迈为股份、捷佳伟创)
【国投电子】Xreal air2 Ultra发布点评
1月8日,XREAL发布了其新一代AR眼镜XREAL Air 2 Ultra,搭载了具备计算视觉的双3D环境传感器,实现了六自由度(6DoF)追踪,并采用了轻质的钛合金框架,重量仅为80克。
XREAL Air 2 Ultra目前已对欧美、日韩等国开发者开放预订,定价699美元,预计将于3月份开始发货。
【3D环境传感器实现SLAM,空间互动真AR】
XREAL Air 2 Ultra配备了两个3D环境传感器,能够准确获取6DoF(Six Degrees of Freedom)数据,实现计算视觉功能。这些传感器能够进行实时定位与地图构建(SLAM),以高精度确定用户在三维空间内的位置与运动。
3D环境传感器同时也支持手部追踪、3D网格创建、语义场景理解,以及潜在的AI拓展能力。
【支持Apple空间视频,Vision Pro之外的经济性之选】
XREAL Air 2 Ultra(以及XREAL Air 2 和 XREAL Air 2 Pro)支持 Apple 最新的空间视频功能。用户可将iPhone 15 Pro拍摄的空间视频转换为常规并排格式,在XREAL Air 2系列眼镜上观看。
【自研光引擎,高清体验】
XREAL Air 2 Ultra采用先进的自研光学引擎,提供全高清体验。其视场角 (FOV) 为52 °,每度像素数 (PPD) 为 42(高于Apple Vision Pro)。开发人员可以在享受等效于四米的距离上154寸的虚拟屏幕体验,峰值亮度达500尼特。
产业链建议关注:天键股份、佳禾智能、福光股份、腾景科技、水晶光电、舜宇光学、恒玄科技、炬芯科技、龙迅股份、苏大维格等
【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:韭研公社网友好好努力
1、聚和材料:光伏银浆龙头,乘N型之势巩固格局
2、拓普集团:机器人执行器产线正式投产
3、东方精工:英伟达(NVIDIA)在CES展示嘉腾提供的AI大模型在AMR应用
4、拉芳家化:国产化妆品逆袭,首次超过外资!
5、东方锆业:的核级海绵结可运用于原子能电池中该电池50年稳定自发电
6、中国软件调整:1、机构调仓;2、中国电子集团FF;3、中国软件等公司或大规模cy;4、集团有融券,市场有做空担心;5、ZF支出没钱的传闻;6、担心鸿蒙系统的冲击
7、指数 1)反弹:据说基金又不许净卖出了,今年ipo也暂缓了。
2)暗示可能降款准备金率以刺激XD
8、锂行业:澳矿拉开减停产序幕,锂板块或反弹
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