文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
展望未来,中国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变,未来仍将是全球经济增长的重要引擎。
当地时间周二,制药巨头礼来宣布,其减肥药Zepbound现已在美国药店上市,适用于过于肥胖的成年人。在减肥药供应持续紧张的情况下,Zepbound为市场提供了又一种选择。美股盘中,礼来股价微涨0.15%,诺和诺德则下跌了1.5%
礼来表示,有医生处方的患者现在可以获得Zepbound,这种药物本月被添加到了快捷药方公司和信诺医疗保健公司的可选药物清单中。并将继续投资扩大其产量,以满足患者对创新药物的需求,让数百万美国人能够使用Zepbound。
礼来表示,将在美国市场推出六种剂量的Zepbound,分别为2.5mg、5mg、7.5 mg、10mg、12.5mg、15mg,标价为每月1059.87美元。而诺和诺德广受欢迎的减肥药Wegovy每月售价为1349美元。
彭博情报分析师Michael Shah认为,更便宜的价格加上更好的减肥功效意味着Zepbound的普及可能会超过Wegovy。他补充说,到2030年,Zepbound的销售额可能超过260亿美元。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:东莞控股 慈文传媒 东湖高新
同花顺:东安动力 惠发食品 圣龙股份
东财:东安动力 惠发食品 圣龙股份
淘股吧:东安动力 惠发食品 威帝股份
3、三大报要点
相关概念股:宇瞳光学、永新光学等
3、我国已启动AVS4视频编码标准制定 这两家公司中标了央视超高清AVS3编码压缩平台
相关概念股:数码视讯、当虹科技等
相关概念股:润建股份、锦鸡股份等
4、公司公告
1)重大事项
南钢股份:实控人由郭广昌变更为中信集团(间接持股59.1%)
东方智造:控股股东增资扩股,实控人将变更为李斌(持股51.22%)
岭南控股:国有股权无常划转,控股股东将变更为岭南商旅集团,实控人不变
禾盛新材:股东李云飞拟11.51元/股协议转让公司5.7%股份
巨化股份:拟13.94亿元合计取得飞源化工51%股权
钱江摩托:拟3000万元收购晶能微电子1.6667%股权(关联交易)
华凯易佰:拟收购通拓科技100%股权
回天新材:拟取得安庆华兰科技不低于51%股权,加快实现锂电负极胶产能布局
盘江股份:拟19.54亿元投建杨山煤矿露天开采项目
清溢光电:拟定增不超过12亿元用于高精度掩膜版生产基地建设项目一期等项目
中红医疗:2024年度拟使用不超10亿元闲置自有资金进行证券投资
广济药业:拟开展2亿元融资租赁业务(以部分生产设备及配套设施作为租赁物)
云煤能源:拟公开预挂牌转让金山煤矿100%股权
璞泰来:拟12.55亿元、7亿元分别增资全资子公司四川紫宸、四川卓勤
东华软件:拟3.5亿元投资设立全资东华数据
华立股份:拟2亿元设立全资子公司开展人工智能、大数据等数字化技术开发和应用
慕思股份:拟1.98亿元与专业机构共同投资设立产业基金,基金规模5亿元
元利科技:拟投资1亿元设立全资子公司,主营生物基材料技术研发等
宿迁联盛:拟2500万元参设安徽岫瀚云新研创业投资合伙企业,持股9.68%
鑫宏业:拟2200万元与专业投资机构共同投资基金,持股95.65%
四川美丰:拟2000万元设立全资子公司实施德阳生产基地退城入园项目
明牌珠宝:拟1000万元设立全资子公司开展光伏电站EPC建设服务和BOO(自建自持)项目
江淮汽车:蔚来汽车受让公司公开挂牌转让部分资产 交易价格合计31.58亿元
中国船舶:与控股子公司及韩新海运签订合计14.6亿美元LNG双燃料汽车运输船造船合同
首航高科:与精河新华新能源联合签订约12.6亿元100MW光热项目PC总承包合同
哈铁科技:与关联方哈铁房建签订7665.75万元建设工程施工合同
浙江交科:联合中标16.26亿元104国道杭州河庄至衙前段工程设计施工总承包项目
北新路桥:联合中标6.92亿元棚户区改造项目
蒙草生态:联合中标2.6亿元蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目
浙江荣泰:获某海外新能源汽车客户定点项目 总销售金额约18.21亿-25.46亿元
伟时电子:通过Tier1与华为汽车开展业务合作 间接提供背光显示模组
太阳能:前11月光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金15.54亿 同比增106%
长城汽车:11月汽车销量总计12.28万台 同比增长40.3%
广汽集团:11月新能源汽车销量5.02万辆 同比增长48.89%
长源电力:荆州热电二期扩建项目4号机组并网发电转商运
九强生物:“抗因子Xa活性测定试剂盒”获发明专利
赛诺医疗:球囊产品在中国台湾获得注册证
九典制药:取得椒七麝凝胶贴膏Ⅲ期临床试验总结报告
通化东宝:口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)I期临床试验完成首例受试者入组
天宇股份:甲磺酸达比加群酯原料药通过CDE审批
翰宇药业:司美格鲁肽注射液获得临床试验通知书 不涉及肥胖适应症
华东医药:子公司西罗莫司口服溶液临床试验申请获批准
贝达药业:CFT8919片获得临床试验批准通知书
京新药业:地达西尼胶囊获批上市
三诺生物:公司产品获得美国FDA 510(k)认证
三鑫医疗:获得连续性血液净化管路及附件等两项医疗器械注册证
贵州百灵:马来酸氯苯那敏片通过仿制药质量和疗效一致性评价
以岭药业:中药新药连花清咳颗粒药物临床试验注册申请获得批准
三诺生物:血糖监测系统产品获得美国FDA 510(k)认证
国旅联合:终止重大资产重组(原拟收购控股股东旗下航空、酒店旅游等相关资产)
桂林旅游:董事、副总裁訚林因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置
恒星科技:董事长及总经理因短线交易被证监会立案调查
兴民智通:证监会决定对公司实控人赵丰进行立案调查(个人事项,与公司无关)
恒润股份:公司董事长因涉嫌内幕交易罪被刑事拘留、控股子公司总经理协助调查
延华智能:因年报虚假记载,公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书
2)增持、回购
海汽集团:海南高速拟12个月内增持1200万股至1500万股公司股份
蓝天燃气:股东及董监高拟1000万元-2000万元增持股份
ST九有:董事长拟100万元-200万元增持公司股份
国轩高科:拟拟不超34元/股回购3亿元-6亿元公司股份用于员工持股或股权激励
卡莱特:拟不超145元/股回购3000万元-5000万元公司股份用于员工持股或股权激励
远翔新材:拟不超45元/股回购1500万元-3000万元公司股份用于员工持股或股权激励
合盛硅业:实控人、董事长提议5亿元至10亿元回购股票用于员工持股等
金盘科技:董事长提议5000万元-1亿元回购股份用于员工持股或股权激励
泰和新材:公司董事长提议5000万元-1亿元回购股份
3)减持
德固特:股东昆山常春藤拟减持不超1.48%
掌阅科技:股东量子跃动拟减持不超1%
昭衍新药:股东顾晓磊拟减持不超0.99%
冠龙节能:股东富拉凯大宗减持69.55万股,占比0.41%,持股降至5%以下
4)业绩、分红
无
5)停复牌
天汽模:淮北建久拟受让公司17.18%股权(1.62亿股),实控人将变更为淮北市国资委,股票复牌
6)个股异动
东安动力::9连板,不涉及长安汽车与华为投资合作事项
惠发食品:8连板,高管合计减持2.12万股;在北京开设北京沙县小吃旗舰店 该店经营正常
南京商旅:6连板,目前公司仅开展少量跨境电商业务,存市场情绪过热、非理性炒作风险
信雅达:4连板,公司基本面未发生重大变化,没有人工智能视频生成类相关产品和业务
中广天择:4连板,短剧业务“快燃”APP上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性
伟时电子:3连板,通过Tier1与华为汽车合作,今年截止目前该部分营收占比不足0.5%
龙版传媒:3连板,“多维边疆知识服务产品数据库”目前暂未实现盈收
昂立教育:3连板,非学科培训也属于强监管行业,公司将推进非学科类培训业务合规开展
中公高科:3连板,公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务
恒银科技:2连板,目前生产经营正常,无未披露的重大信息
通化金马:2连板,新药研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在诸多不确定性风险
江苏舜天:2连板,公司经营环境未发生重大变化,无未披露的重大信息
云内动力:2连板,转让森世泰部分股权及其增资扩股相关事项审批能否通过尚存在不确定性
亿道信息:2连板,公司目前未与问界,赛力斯进行业务合作
国机通用:2连板,公司生产经营活动正常,无未披露的重大信息
圣龙股份:连涨超30%,给赛力斯配套油泵等产品的营业收入占比较小
沃尔核材:400G高速通信线已实现稳定量产 800G高速通信线已完成产品开发
甬矽电子:正在积极布局先进封装相关领域
长电科技:将与宁德时代深入合作,为市场提供更好的产品与服务
豪鹏科技:明年公司体量预期将呈现规模式增长
弘讯科技:子公司意大利EEI拥有高速环磁(Tokamak)控制技术
长电科技:与大多数国内及国际头部集成电路设计公司均保持了稳定长期的客户关系
卓胜微:拟调整个别型号产品价格,预计对公司整体业绩影响较小
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数收盘涨跌不一,大型科技股多数上涨,苹果、英伟达涨超2%,亚马逊、谷歌、特斯拉涨超1%。数字音乐、流媒体涨幅居前,Spotify涨超2%,索尼涨超1%。有色金属、海运、住宿板块跌幅居前,世纪铝业跌近7%,美国铝业公司跌超5%,卡比海运跌超3%,南方铜业、希尔顿酒店跌超2%。
热门中概股多数下跌,微博跌超3%,腾讯音乐跌超2%,京东、网易、爱奇艺、哔哩哔哩跌超1%,阿里巴巴、唯品会、理想汽车、满帮、百度小幅下跌。蔚来、小鹏汽车涨超1%,拼多多、富途控股小幅上涨。
1、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+1.26%
883958昨日连板表现:+2.87%
883979昨日首板表现:+0.52%
3)一字板
南京商旅(6连板):资产注入预期+旅游+百货零售
1、2023年11月28日盘后公告调研,南京旅游集团将严格按照承诺的时间节点(2024年底),研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径,持续推动上市公司转型发展
4、子公司南商运营目前主要从事单店百货零售业务,拥有南京商厦 20 年经营权,南京商厦是南京城北地区主要商业综合体,是集购物、餐饮、娱乐于一体的现代化、多功能、综合性大型百货零售商场
信雅达(4连板):实控人之女硅谷创业(Pika)
1、Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实控人女儿。2023年11月29日,初创公司Pika对外发布了全新的AI视频生成工具,能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等各种风格的视频。目前用户已超50万,网传估值2至3亿美金。
2、2023年11月30日盘后公司表示未投资Pika,也未与Pika有任何业务往来。公司主营业务是为银行等金融机构提供软件产品及服务。
中公高科(3连板):中字头+公路+基建
1、据中证报记者获悉,有国有资本运营公司于今日进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品。
2、公司为中字头股票,公司的最终控制人为交通运输部公路科学研究所
3、司的主营业务是公路养护决策资询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。
4、公司研发了面向公路行业的大数据服务平台“中公云”,首次实现公路行业“云+大数据”的融合
国机通用(2连板):氢能+央企+塑料管材
1、2023年12月1日在首届中国燃料电池汽车大会开幕式上发布《共建中国氢能高速行动倡议》,包括国务院国资委等部门建议在高速公路网络上加快建设加氢站,启动建设中国氢能高速.
4、公司全面布局氢能产业链,目前重点解决氢能的安全阀、90Mpa隔膜压缩机、液氢循环泵等三大核心卡脖子技术。
4)T字板
云内动力(2连板):江准合作+国资+长安合作+氢燃料电池
1、2023年12月4日盘中互动,江淮汽车为公司发动机的重要客户,2022年向其销售占比本公司营业收入约10%。
2、公司实控人为昆明市国资委,公司与江淮正在开展江淮砼搅拌车搭载氢燃料发动机项目对接工作.
云内动力混动系统已实现在江准1卡各品系车辆的合作搭载。
3、公司旗下产品德威DEV发动机分别与长安汽车等合作。
4、2023年11月15日互动,公司正在开发氢燃料电池零碳发动机。公司与武汉众宇合资成立合原新能源动力公司作为公司氢燃料电池的研发平台。
1、2023年12月4日盘后公告,公司收到浙江农村商业银行关于2023年度GPU算力服务租赁项目中标书本次中标算力资源20台(H800为16P每台,A800约5P算力每台),让公司成功介入到垂直领域的算力服务租赁业务。算力租赁规模虽小,但是此次是公司首次开展算力租赁业务,公司此前表示暂无算力租赁业务,将根据实际情况适时开展相关规划。
2、公司控股子公司英博达专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商,英伟达是英博达的上游合作方之一。
3、公司是巨量星图服务商管理授予全国区域的KOL采买合作机构和综合代理商。公司持续深耕字节跳动国内市场,规划拓展海外TikTok市场,截止2023年9月末,数字营销业务同比增长500.54%.公司主要业务包括通信服务业务、信息化软件服务业务、渠道销售业务.
3、龙虎榜
1)机构净买入
亿道信息(4105万 +9.99%):MR头显+消费电子+空间计算
1、固手持终端基于OpenHarmony完善的系统能力,能更好的助力智能终端行业的数字化发展,公司已正式亮相于南昌2023世界VR产业大会,高性价比轻量级MR产品的研发及推广正在有序推进中,
2、公司上市日期为2023-02-14,主营为笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。
3、亿境虚拟致力于将三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技带入寻常百姓家,为早日实现元宇宙自由而努力。
4、公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备
5、公司间接参股盛合晶微,标的专注于 12 寸凸块、晶圆测试以及先进的晶圆级封装,掌握Bumping、 RDL、Interposer、TSV 等先进封装技术,成功进入壁垒高的手机 AP、射频先进封装.
贝瑞基因(3638万 +10%):基因编辑+AI医疗+辅助生殖
3、公司与华为云和阿里云结成战略合作伙伴,为客户提供数据从测序仪到云端的完整自动交付方案
4、公司核心产品科孕安可将接受辅助生殖治疗的孕妇流产率从33.5%降低至6.9%,将临床好娠成功率从依赖形态学的45.8%提高至70.9%。
因赛集团(2671万 -12.21%): AIGC+短剧游戏+抖音电商
1、12月1日互动:公司自研的InsightGPT也覆盖了电商场景,已在时尚珠宝和快消品两个领域的电商场景营销方面得到应用。
2、11月29日互动:子公司影行天下为抖音电商旗下抖音超市间接提供KOL/KOC营销种草服务。影行天下自去年底即开始布局短剧业务,参与出品了《进击的金秘书》、《恋恋花颜御捕》、《我的机器人男友》等。
3、11月28日互动:子公司影行天下正在推动与游戏开发者、广告投流方等外部战略伙伴合作开发一款基于微信小程序的互动剧情游戏。
4、公司的主营业务是从事整合营销传播代理服务
5、子公司赛宇宙"M3XRStudio”,全力发展以XR(扩展现实)技术为基础的营销内容数字科技并开展在营销传播服务领域的相关业务。
6、公司及合作团队具备为短剧出海客户提供买量投流、品牌广告植入、优质创意输出、大模型自动生成脚本或视频等服务的能力和经验。
7、公司参股公司征鸟出海是一家以出口电商的模式经营家居生活用品的品牌出海企业,主要产品包括家居灯具、家纺、宠物用品等。
通化金马(2560万 +10%):阿尔兹海默病:工业大麻
1、1月28日互动:公司有多款感冒用药产品。11月29日互动:公司产品包含多和儿童用药
2、9月20日公告:近日,公司全资子公司长春华洋自主研发的璃珀八氢氨吖呢片项目取得重大研究进展。
3、公司及全资子公司长春华洋高科技有限公司自主研发、具有独家专利的用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的化药I.类新药琥珀八氢氨吖呢片项目正按计划有序推进,已圆满完成盲态数据审核
4、公司主要从事医药产品的研发、生产与销售。主要产品是复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、清肝健脾口服液、参石利咽口服液
5、公司国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖呢片亚期临床试验揭盲结果,用于治疗轻、中度阿尔茨海默病
日海智能(1831万 -9.87%):自动驾驶+机器人+液冷服务器+智能座舱
1 、公司车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能以及GNSS定位功能,是自动驾驶系统的核心部件。
2 、国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一,公司通信设备板块主营产品包括配线设备、光器件和网络机柜、微站电源等通信配套设备产品。
3、公司的主营业务为通信设备制造及通信工程服务业务,无线通信模组产品的研发与销售,主要产品包括AI物联网产品与方案、无线通信模组、基础设备、工程服务。
4、根据2023年半年报显示,在通信服务业务领域,公司与三大电信运营商、中国铁塔、中国广电、华为、中兴、国家电网、南方电网等大型客户群体有深度合作。
5 、5月7日互动易显示,公司有自制的液冷机柜和冷通道,可以应用到数据中心。
6 、公司有4G智能模组产品进入一些新能源车企业的智能座舱,并已量产出货.
思泉新材(1514万 +7.96%):消费电子+汽车电子+通信+次新股
4、2023年11月1日互动,公司电子烟专利主要对应公司的真空镀膜技术,主要应用在电子电气产品PCBA表面防护CVD涂爱,电子电气产品PCBA表面防护PECVD涂覆、共形涂覆合成石墨片等产品中。
常山药业(1495万 +19.98%):艾本那脉+糖尿病+肝素
1、2023年12月4日盘后消息,瑞士制药巨头罗氏同意以27亿美元收购减肥药开发商CarmotTherapeutics,候选药物CT-388效果与礼来的糖尿病药物Mounjaro和减重药Zepbound相同。2、2023年10月9日盘后异常波动公告,公司开展的艾本那肤临床试验,适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症。公司艾本那肤注射液尚未上市销售。
3、2023年9月19日公告子公司常山凯捷健收到艾本那肤亚期临床研究报告。艾本那肤完成临床试验,用于治疗2型糖尿病常山药业,艾本那肤是一种长效胰高血糖素样肤-1 受体激动剂。
4、艾本那肤是公司控股子公司常山凯捷健为主体进行的研发注册,公司持有常山凯捷健51%股份,其净利润中由上市公司股东享有的份额为51%,由少数股东享有的份额为49%。常山凯捷健未来实现盈利后,公司不能享有其实现的全部净利润。
西藏矿业(1390万 +7.27%):锂矿+铬铁矿
1、2023年12月4日,碳酸理期货主力合约下跌6.95%,收盘报96350元/吨,创下年内新低。目前江西多数碳酸理生产商在生产和销售两端都按下”暂停键”。江西宜春某碳酸键企业人士告诉记者,由于键云母提钾本身成本较高,已经击穿不少以外采键矿为主的钾盐公司的成本线,眼下各企业均有大幅减产
2)其他
中广天择:国泰君安南京太平南路、东海厦门嘉禾路主买,机构净卖2667万
信雅达:华鑫上海自贸区、德邦宜昌沿江大道等主买,机构净卖2628万
中百集团:华鑫上海分公司主买,机构净卖2049万
川能动力:爱建上海江宁路、华鑫上海分公司主买,机构净卖962万
中富通:国泰君安三亚迎宾路、华鑫上海分公司等主买,机构净卖939万
西部牧业:国泰君安成都北一环、华鑫上海分公司主买,机构净卖647万
南京化纤:华鑫上海分公司主买,机构净卖646万
国机通用:中金财富上海中山东二路主买,机构净卖326万
国旅联合:长江证券上海东明路主买,机构净卖185万
南京商旅:财信杭州西湖国贸中心主买
渤海汽车:国泰君安宜春袁山中路、华泰太原体育路等主买
圣龙股份:拉萨军团混战霸榜
惠发食品:东莞北京分公司、东莞成都高升桥主买
大东方:银河厦门嘉禾路、华泰总部主买
伟时电子:国盛宁波桑田路、华鑫深圳分公司等主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
新诺威(市值529.1亿元):创新药+维生素 +巨石生物股权
1、2023年9月11日,公司将以现金方式向巨石生物增资,取得巨石生物51%的股权,实现对巨石生物的控股,巨石生物组建了具备主富经验且富有创造性的研发团队,巨石生物在研项目20余个,包括1款已上市产品(新冠mRNA疫菌SYS6006)等。
2、2023年10月24日公告,公司前三季度净利润5.83亿元,同比增长12.74%。
3、子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖及其他生物合成产品的生产中心。
4、公司是全球生产规模最大咖啡因生产商,是百事可乐等三大国际饮料公司的全球供应商,阿卡波糖为一种 a-葡萄糖昔酶抑制剂,实现对糖尿病或塘尿病风险人群的血糖管理。公司为全国最大的阿卡波糖原料生产商,已与国内大部分阿卡波糖制剂企业通过一致性评价的关联审评形成稳定的合作关系。
百利天恒(市值481.2亿元):创新生物药临床试验申请获批+抗癌药物+创新药
1、2023年7月2日公告,公司创新生物药BL-BO1D1项目临床试验申请获得FDA批准。
2、2023年4月10日公告,公司共7项自主在研项目的重要研究成果被2023AACR年会收录,均获得壁报展示资格,将在2023AACR年会上展示双特异性抗体、四特异性抗体、ADC药物等自主研发的抗肿瘤新药的最新研究成果。
兴齐眼药(市值226.8亿元):眼用药+结膜炎
1、2023年12月4日,美股眼科药物公司EvePoint( EYPT)收涨177%,成交额为4.40亿美元。根据国家卫生健康委员会2020 年发布的《中国眼健康白皮书》数据,我国近视人口从2016年5.4亿人迅速增加至2020年6.6亿人,全国人口近视发生率由39.2%升至47.1%,近视人数仍有不断增加趋势。
2、公司产品包括干眼产品、眼用抗感染药物、眼用抗炎/抗感染复方药物、散瞳药物和睫状肌麻痹药物、眼用非类固醇抗炎药物、缩瞳药物和抗青光眼药物等,覆盖十个眼科药物细分类别,建立了"系列全、品种多”的眼科药物产品体系。
3、公司有多个产品可以用于治疗结膜炎
4、环抱素滴眼液为公司2022年度及2021年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的产品。
协创数据(市值141.4亿元):存储芯片+数据存储设备+小米生态链+VR
1、2023年11月15日公告纪要,公司全资子公司协创芯片(上海)生产的存储芯片已有小批量订单目已完成交付。在问及小米汽车有合作产品时,公司表示与小米生态链企业( 创米科技建立了长期稳定的合作关系,主要合作的产品是智能摄像头。
2、2022年应收占比最大的业务是数据存储设备,营收占比为53.82%。数据存储设备主要产品包括机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器等.
东安动力(市值87.44亿元):控股股东长安汽车+增程式发动机
1、2023年11月23日盘中消息(未证实),长安汽车计划于2024年将UNI子品牌引入俄罗斯市场,预计明年整体销量达9万量辆(今年前10个月销量3.3万辆)。长安汽车为公司控股股东,控股49.97%,公司生产的D系列2.0L产品用于乘用车配套,主要向长安汽车销售。
2、华为智选汽车团队前往公司项目交流,双方就华为全新增程平台搭载公司主力产品项目展开交流,深入讨论了具体技术方案,市场推测华为的增程平台用于M9或阿维塔12。
3、公司为零跑汽车搭载增程式发动机,拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台.
4、9月5日互动:公司近年来加大了新能源产品的推广,装配公司增程器的多款新能源汽车已经上市巩固了公司在增程式发动机行业的领先地位。
伟时电子(市值74.15亿元):AI Pin+新能源汽车
1、OpenAI参股的Humane将于2023年 11 月 9 日发布首款可穿戴设备Ai Pin,其核心是一个可交互式的空中投影设备。公司参股4%子公司东超科技主营空中成像技术及人机交互,自主研发的可交互空中成像技术处于国际领先地位,是国内唯一的一家具有大规模量产能力的公司。公司也是Quest3产品的间接供货商。
惠发食品(市值44.97亿元):预制菜+速冻食品+沙县小吃
12月5日,北向资金净卖出75.21亿元。五粮液、宁德时代、贵州茅台分别遭净卖出6.86亿元、3.48亿元、2.06亿元;昆仑万维逆势获净买入3.82亿元
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
O浙海德曼(688577)表示,公司突破高精密精度技术,成功开发了T65系列、T55系列高精密级数控车床,主轴精度达到0.0005mm。公司第四季度在手订单同比有明显增长正在积极组织生产,确保按时交货。公司今年海外订单增长比较明显,尤其是高端机销售实现大幅增长,今后将进一步拓展海外市场。
O佰维存储(688525)表示,公司第三季度实现营业收入9.74亿元,行业回暖明显,近期在手订单仍处于相对饱和的状态。目前,公司产品通过了PC行业龙头客户严苛的预装导入测试,已经进入联想、宏基、同方、富士康等国内外知名PC厂商供应链。下一步,公司将把惠州佰维定位为先进存储+逻辑芯片+车规级封测代工服务,致力于打造大湾区标杆性的先进封测工厂。
O美芯晟(688458)表示,公司第三季度无线充电产品收入环比增长44.64%,逐渐发展为业绩第二增长曲线。公司在大瓦数无线充电领域保持行业领先优势,已经发布了80W新品及方案并已量产。未来,公司将积极布局汽车电子产品线,将其打造成业绩的第四增长曲线。
【个股参考】(时报财富)
珠城科技:汽车连接器已进入新能源汽车供货体系
珠城科技(301280)接受机构调研时表示,公司在汽车连接器已经布局多年,最核心的困难为从0到1的突破。随着国内新能源汽车整机厂的崛起,给公司带来了比较大的发展机遇。公司通过供货给瑞浦兰钧,在较多的终端客户新能源汽车上验证了公司产品,从而逐步打开了新能源汽车领域的市场。目前公司已经进入了部分新能源汽车供应链的供货体系,如瑞浦兰钧、金康新能源等新能源汽车零部件供应商及国金汽车、比亚迪等新能源汽车制造商。公司将着力于突破国内新能源汽车客户(如奇瑞新能源汽车、赛力斯汽车等)的认证壁垒、产品技术壁垒及管理壁垒,针对客户特定的需求,提供更高效可靠的产品和服务。
豪鹏科技:今年三季度起公司手机业务逐步放量
豪鹏科技(001283)在回答机构投资者提问时表示,从经营布局看,公司将继续践行深耕消费类业务基本盘的发展战略,同时在战略上进一步聚焦,在笔记本电脑及手机两大消费类主流赛道上保证资源投放、确保成功率。随着两大主要应用领域新客户的导入、现有客户的份额提升,明年公司体量预期将呈现规模式增长。手机业务方面,前期公司已经通过了部分品牌厂商及ODM厂商的认可和供货,且自今年三季度起,公司手机业务逐步放量,预计明年将逐步导入更多品牌客户。笔记本电脑电池业务方面,公司在原有客户端的份额得到持续提升,并不断获得新的大客户青睐,这也使得公司在该业务领域的收入将获得进一步快速增长。
【财通零售】华凯易佰收购案速递:拟以现金方式收购通拓科技~
🔥公司公布收购事项,拟以现金方式收购通拓科技100%股份,现为上市公司华鼎股份持有。
🔥【标的公司通拓科技】:主营B2C跨境电商,主营仪器仪表、办公文教、乐器工具等品类,部分品类拥有深入产品开发经验。渠道包含Amazon、Walmart、速卖通及TOMTOP自有独立站,22/23H1收入规模分别为34.2/16.7亿元。
💡本次收购有望补充公司在自有品牌及品牌运营方面的能力,同时易佰数字化系统有望助力通拓业务得到快速拓展。
我们预计公司23-24年收入66/90亿元,归母净利3.7/6.7亿元,当前PE 21/12X,持续推荐~
【申万智能科技计算机+家电+轻工等】萤石网络20231205:预期差在于高增韧性!云/AI大模型/机器人落地实力强大
短中长期逻辑顺畅演绎,高成长将延续
🔥短期-连续三个季度毛利率大幅上行,证明定价权+产品力。市场或许担心地产低迷,实际占公司业务比重低;出海、云平台、新产品的增量动能尚未完全释放;背靠母公司助力,业绩持续高增带来较大预期差!
🔥中期-云和AI强力助推。重磅AI SaaS算法包明年开启变现,付费率和ARPU向上拐点可期,云业务非线性加速将拉动估值弹性
🔥长期-2C机器人国家队,具身智能真领军!国企母公司拥有最强机器视觉/多模态大模型/嵌入式软件,且是中电科体系内2C机器人唯一落地平台。从清洁机器人,结合AI算法/硬件创新/云,抵达具身智能路径明确,10月清洁机器人新品发布、实现具身智能重大一步
AI大模型应用高关注,场景是稀缺资源!萤石占据智能家居绝佳卡位,硬件、数据、交互入口等优势尽显,未来发展AI边缘计算,用户价值有大幅提升空间!
股权结构清爽,避免较多公司的一二级博弈问题。市场可能关注小非解禁,实际在上市前仅唯二股东:海康60%(国资,预计长期持股不变)、员工持股平台40%(每年小比例变现激励,交易冲击很小);萤石及母公司高管上市之日起大手笔增持,透露强劲信心
【华泰电子】新股艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者!
艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业,后成功切入光刻胶及配套试剂赛道,其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品,1H23公司先进封装收入(电镀液➕光刻胶)占比为19.28%,公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。
☀看点#1:电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域
2020年至2022年,艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%,排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领域的电镀环节。目前公司已与长电科技、通富微电、华天科技、日月新、国巨电子、华新科等国内外知名厂商达成长期战略合作关系,未来看好国产替代大趋势下各应用领域加快放量。
☀看点#2:差异化自研先进封装用g/i线负性光刻胶,国产唯一供应商
2016年以光刻胶配套试剂切入先进封装市场,2017年与潍坊星泰克合作导入光刻胶,2022年自研光刻胶通过客户认证,自研专注国产化率较低的先进封装用g/i线负性光刻胶(除日本JSR外,国内唯一量产产品)、OLED阵列制造正性光刻胶和晶圆制造i线正性光刻胶,客户导入长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。看好公司依托技术实力,新产品有望顺利导入放量。
☀看点#3:一站式整体解决方案提供商,稳定客户资源高筑护城河
作为能够提供半导体封装电镀整体解决方案(Turnkey)的供应商,除自产产品外,公司可根据客户具体需求提供相应的外购产品以构成整体解决方案,快速响应下游客户个性化需求,增强客户黏性,看好优质稳定客户资源。
##未知来源##【锂矿-碳酸锂】空头最后的狂欢,锂股反弹一触即发
事件:碳酸锂期货主力合约跌停,锂股拒绝下跌逆大盘上涨。
物极必反,锂在新能源属性之前,首先是金属,当前已经回归最纯粹周期股定价。
碳酸锂突破18万后锂股见顶,2021年9月至今已经下跌2年多。当锂价轮回至9万,全网转发某首席空碳酸锂期货赚10倍,空头肆意狂欢逼仓时,锂股已经提前抗拒下跌。锂股的估值修复行情,或许正一触即发。
左侧探底,靠什么支撑?
锂股靠PB,锂价靠储能。
锂股的本质依旧是矿企,天齐历史PB极值在3倍,当前已经跌至1.5,从企业价值评估,与2021年IGO战投前的破产定价相比,当下还要便宜一大截。
对于锂价而言,中期价格中枢,依旧要靠供需博弈决定。储能一冲一放度电成本,去年0.6元,当前已经跌到0.36元。与上轮周期相比,本轮锂盐厂整体的综合成本上行,短期看,极值在6万一线将尝试重新构建供需平衡。
标的方面,推荐自供率提升且未来扩产规划明确的中矿资源,国内稀缺盐湖标的西藏矿业、天铁股份,国内优质矿山融捷股份、川能动力,锂资源龙头天齐锂业。
【招商机械·中国船舶(外高桥)签订14.6亿美元重大订单点评】
事件:12月5日,在中国国际海事会上,中国船舶子公司外高桥造船,与Seaspan和韩新海运签订多艘10800车LNG双燃料汽车运输船造船合同,总造价达到14.6亿美元,占2022年营收的17%。
评价:
1、汽车运输船是今年增长最快的船型品种之一。根据克拉克森最新预测显示,全球远洋汽车运输贸易将增长17%,达到2370万辆,打破2018年创下的2150万辆的新冠疫情前纪录。与此同时,2023年已确认订购80艘67.7万车位的船舶,创下年度新纪录,订单约占船队运力的37%。
2、根据外高桥自身官方推文,完成本项合同后,手持PCTC订单将达到16艘。此外,本次签约船型是全球范围内历史上首次突破10000车位的超大型汽车运输船(PCTC)新造船项目,在世界PCTC船型发展史上具有里程碑意义。我们预估公司的PCTC在手订单金额就有望超过30亿美元。
3、从整个船市订单表现来看,11月全球船舶新接订单158.71万CGT,同比-52.71%。中国11月新签订单91.61万CGT,同比-48.77%,环比仅-12%。这表明:
1)当前全球单月新订单已经跌落到2020年10月以前的水平,是近三年单月最低值,触底回升的可能性较大;
2)中国接单依然有韧性,且11月接单份额再次超过50%;
3)在如此低的单月签单情况下,新造船价依然温和增长,11月全球新船价格指数达177.07,同比+9.51%,环比+0.60%。相比10月的176点继续提升。
综上所述,我们认为本次订单事件有望进一步增厚后续中国船舶的业绩。当前情绪面已触底回暖;基本面上,量已触底,价仍具有韧性;而前瞻性的运价指标(BDI)已显著提升。重新强call船舶板块!重点推荐中国船舶、中国重工,关注中船防务、中国动力。
##未知来源##【甘李药业】推荐逻辑
● 门冬系列市占率有望持续提升。
目前甘精胰岛素市场率约35%~40%;门冬+门冬预混市场率约20%,仍有市占率提升逻辑。
● 三代替换二代预计2~3年内完成。
预计2~3年内,国内二代胰岛素销量将降至1亿支,三代替换二代有1亿支增量。
● 海外市场竞争格局好、市场空间大。
目前美国胰岛素以出厂价计算仍有~100亿美元,考虑胰岛素降价,预计仍有~50亿美元市场。且目前市场玩家仅有诺和诺德、赛诺菲、礼来等。
● GLP-1、胰岛素周制剂等重磅在研产品将于2027年陆续贡献收入。
盈利预测:2023~2025年,公司净利润3亿、6亿、11亿;且2025年后,国内市场仍能保持20%+增长,欧美市场市占率逐渐攀升,我们预计公司合理市值约450~500亿元。
【小道消息】(注意风险,谨慎参考)
1、艾森股份:先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者!
4、酸锂期空头最后的狂欢,锂股反弹一触即发。事件:碳酸锂期货主力合约跌停,锂股拒绝下跌逆大盘上涨。
5、天孚通信大涨点评动态更新: 业务上发展超预期,股权激励彰显信心
6、致欧科技:23Q4业绩靓丽,供应链效率提升
7、东方电缆:浙江深远海项目催化,市场传浙江深远海项目规划28GW,其中首次竞配8GW,且近日已取得能源局批复
8、振芯科技:特种行业人工智能芯片算力稀缺标的
9、开普云:“数据要素+华为昇腾”共振
10、恒润:公司的人被带,之前那卡,涉,走思,
11、苏轴股份:精密减速器轴承迎第三方分工,轴承占比谐波/行星/RV减速器Boom成本20%,人形机器人需求大幅拉动轴承需求。
12、东安动力:盘中传券商监控,没有出现一点影响。
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