近期1.6T光模块关注度较高，我们前期组织了多场调研和反路演，基本面更新如下：

✔英伟达明年发布B100芯片，性能怪兽，大概率配备1.6T光模块，采用薄膜铌酸锂电光调制器

✔近期各大AI巨头对1.6T需求较为迫切，英伟达已催单，谷歌需求在明年，亚马逊明后年可能有一大部分直接跳到1.6，800G和1.6T并用

🔥强烈推荐关注1.6T光模块最强增量环节——薄膜铌酸锂

薄膜铌酸锂是1.6T光模块的刚需品，1.6T使用单通道200G方案，只有薄膜铌酸锂电光调制器才能满足高算力标准，具备低损耗，小尺寸，高带宽的特点

🔥联特科技：拥有光芯片集成、高速光器件生产能力，公司已经研发出基于TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的光模块，以及用于下一代产品所需的高速光连接技术

🔥光库科技：2019年收购美国Lumentum铌酸锂调制器生产线，2023年美国光纤通讯博览会上展示铌酸锂调制器。意大利米兰设置薄膜铌酸锂调制器芯片生产基地，并于今年10月份增资

🔥仕佳光子：公司开发的CW DFB激光器可以用于CPO ELSFP光源模块，公司可提供AWG组件和CW DFB激光器