2023年11月28日,据长鑫存储官网显示,长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片,是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌,实现了国内市场零的突破,同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。
我们认为在存储涨价大趋势下,长鑫突破LPDDR5产品,将极大提升主流存储芯片国产替代的信心,预计后续不同容量的DDR5及HBM产品也有望加快国产替代步伐,这将利好整条国内存储产业链,包括上游的设备、材料到下游的模组及终端客户等。
我们建议重点关注长鑫产业链相关标的:【核心封测:深科技】;【设备:精智达/拓荆科技/华海清科/中微公司/北方华创/芯源微等】;【材料:鼎龙股份/安集科技/沪硅产业/雅克科技】等;以及【芯片及模组公司:兆易创新/江波龙/佰维存储/朗科科技】等。