逻辑面:
我认为中国人对春节的重视程度是非凡的,家是肯定要回去的,但是除夕夜赶不上回家,年夜饭也要吃好!但当下的年轻人,很少有人能自己做出一桌子像样的饭菜,外卖快递也提前放假了。这也就给预制菜的销售带来了机会
消息面:
年货季要来了,马云也要通过马家厨房进入预制菜领域。有人可能会说这个条消息已经被前助理证伪,但是不做预制菜为什么把预制菜写到了公司经营范围的第一条
阿里主营业务被京东、PDD打压。盒马生鲜起步相对较早,发展预制菜也许是马云寻求破局的手段之一,这是我个人的看法。
根据近期市场反映有几个标的可以关注:
国联水产(盒马合作+外资进场+核废水预防)
惠发食品(预制菜强势股,市值小)
得利斯(肉类预制菜领先企业,识别性强)
大湖股份(核废水预防、识别性强)
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