H200最大亮点是首次采用HBM3e,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。
韩国经济日报报道,三星和 SK 海力士正准备将 HBM 产量提高至 2.5 倍
SK海力士称预计到2030年公司高带宽内存(HBM)出货量将达到每年1亿颗(香农芯创、华海诚科、联瑞新材等)
联瑞新材:颗粒封装材料(GMC)中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝,公司部分客户是全球知名的GMC供应商,配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
HBM的逻辑很不错,赛腾古份加个自选,
新益昌:1)和华为精密合作,提供先进封装定制设备,2)国产化率只有3%,公司有一定的先发优势,供货很多知名公司;3)
HBM里面,半导体固晶设备也是很重要和受益的一环
国内产业链有望在各品类半导体设备、材料受益。1)固晶机:新益昌;2)测试机、分选机等:长川科技;3)特种气体:华特气体;4)电子大宗气体:金宏气体、广钢气体;6)前驱体:雅克科技;7)电镀液:天承科技;8)环氧塑封料:华海诚科。