周末没啥感觉大热的消息,说的最多的还是各地疫情的发酵。我记得年前我说过疫情的最后终结路线,轻症无证流感化治愈趋势,打完疫苗,做好防守第一关,防重症,自身免疫加吃药流感化治愈,目前走势也是更加明显全球疫情流感化趋势。
面对全球疫情,欧美躺平,全民免疫,目前全看我们的应对,所以说下半场看我们,我相信我们会做好万全准备应对措施,战胜疫情的,万全准备离不开的是疫苗的全接种,轻症无证化特效药的治疗。
疫情的终结前,大盘走牛很难,加上外围不确定性因素太大,所以说大盘还是很难的,反弹了几天,就别急狍狍的说牛来了,牛影子都没看见,反弹几天后,还是注意风险第一位,大盘未稳,我的看法是震荡震荡反复磨底趋势,机会在个股。
目前我看好的机会板块还是疫情主线,大家都知道,说过无数次了,我也一直在里面玩。疫情主线目前阶段,机会就两个方向,国产特效药,主要是自主权,目前看希望最大的是真实生物,但没上市,拓新提供原料药,所以资金追捧拓新已经成
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倍股,其余的感觉都很厉害一样,都有希望,但心里没底,揭盲前都是猜大小,赌的成分很大,风险很大。
第二个方向是辉瑞链的,辉瑞新冠特效药目前是全世界效果最好的无可否认。相比较做代理的中国医药和
MPP
合作生产伙伴,我更看好原料药中间体,主要是合作伙伴代理啥的,市场很大,但没有定价权,赚的只是辛苦钱,加工费,所以说没啥意思,相比较而言,我更喜欢辉瑞链的原料药中间体,确定性机会很大,特效药全球市场,需求无法想象,主要是有市场定价权,所以说我更看好辉瑞链的原料药中间体。
下面具体说说原料药中间体,我认为里面最厉害的是雅本,美诺,海辰,其次是尖峰和精华,最后是飞凯。说说我的看法,主要是辉瑞链的两种构成奈玛特韦和利托那韦,我更看好价值更大的奈玛特韦,核心片段包含
SM1
和
SM2
。其中
SM1
合成需要溴乙腈等原料这里是飞凯,
SM2
则需要卡龙酸酐等原料合成,这里大家都知道。
SM1
和
SM2
比较,我更看好的是
SM2
,所以说就雅本,美诺,海辰,尖峰。里面前面三个都属于第一阶梯,雅本和海辰底部起来也差不多
5
倍左右涨幅,美诺底部起来
1
倍左右,所以说相比较而言,美诺严重低估,尖峰第二梯队,主要是遮遮掩掩,看不清底牌,可能是老大哥,只是低调而已。
辉瑞链下我看好的是关键中的关键,
SM2
的机会,所以我才一直追着想买尖峰和美诺。上周四早盘接我老爸出院,开车错过了辉瑞链中间体尖峰和美诺早盘低点,气得伤心,还好尾盘下去了,周五又给机会,我就高低切换,赚了
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万走了打野的翰宇和广生,守了整整一天的美诺,还是耐心十足,终于等到尾盘跌下去干了尖峰和美诺。
有持仓,风险大,位置高,太活波乱跳,很刺激,自己乱写的不构成任何买卖建议。
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