1、担心政策走偏,不够市场化,有点计划经济的影子。
2、试点地区暂时还未知。
3、类似几年前推的浙江百万屋顶计划,推的过程中,各种各样的问题,推的效果一般。
4、光伏屋顶不一定用建筑幕墙,可能很多事用BIPV(屋顶光伏)
5、光伏屋顶至少1000GW,未来规模比集中式的市场大,但屋顶投资成本目前平均式比集中式高那么5-10%。
6、光伏屋顶类似旧改,要挨家挨户沟通设计,周期很长,即使按片整体分包,国企也做不完,因此可能每个县的承包商和EPC(光伏工程总承包)都式零碎的。集中式更容易起规模效应。
7、需求变多肯定利好整个产业,最直接影响是EPC,逆变器里面,阳光本身就有EPC,锦浪会跟分布式相关一些,因为募资要发展分布式业务,应该也是EPC。但是业务也是要等组件降价和逆变器有货才能带动,那其实短期实质影响约等于无。短期市场更对还是随着硅料降价而提前进行预期交易,今天的屋顶光伏政策测试点也对行业总体构成一定预期催化。