【3C计算机】汽车IT update #20230725
汽车beta已呈现反转信号
一方面,6月末至今汽车(乘用车)需求端持续超预期。据中金汽车组,销量端预计7月全月乘用车175w,同/环比-1%/-10%;电车62w,同/环比 +40.6%/-5%,渗透率35.4% (6月33.4%)。
另一方面,7月政治局会议提出扩大内需,提振汽车、电子产品等大宗消费,传达政策的强支持信号。
特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化,提振ADAS渗透率
国内自动驾驶渗透率目前<5%,特斯拉FSD入华及开放license给其他车厂等事件催化,有望带动自动驾驶渗透率早期渗透率提升,其中政策维度也是我们需要持续关注的慢变量。
如何看待汽车智能化相关标的? 汽车电子优于汽车软件
汽车&硬件视角,看好重卡、汽车电子感知+决策零部件厂商(汽车组),具备困境反转逻辑+beta提振;汽车智能化标的德赛西威、中科创达、光庭信息,行业视角建议关注,关注个股基本面拐点。
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