事件:5/26晚公司发布公告,确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金(对应246.8亿人民币),并预计定增不超过120亿元。
点评:
收购定价246e符合预期
定增120e 好于市场预期
方案公告进一步增强收购确定性,市场情绪正向催化
审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证价n会等系列既定流程后,定增等资金有望于23年底/24年初到位完成收购,24年并表增厚业绩,同时有利于公司业绩释放。
如按新华三并表业绩计算,23年预计47e亿,24年有望释放56e业绩,给予AI算力网络龙头23年保守25X估值,对应1200e合理估值,抛除定增仍有30%上行空间。
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