异动
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齐芯向前,曙光将至
隔空打板
2023-03-05 23:00:23

周五开盘,重磅消息,浪潮竞价被按死,豪华的榜单也没拉起汉王,一则制裁,将我们拉回现实。

华为、浪潮事件,告诉我们只有走国产化这一条路,否则房子修的再大也只能给别人做嫁衣,哪天隔壁轻轻吹个风就倒了。

回到市场,周五盘面题材为主,中字头、芯片概念走强;人工智能高位调整,低位出了几个服务器替代标的。

中字头和芯片,芯片辨识度更高。一切都要从“芯”说起:

华为事件,影响最大的就是高端芯片,华为失去了移动手机市场。

浪潮事件,最慌得也是没有高端芯片,对浪潮造成试去市场的影响。

因此,市场快速反应,周五半导体走强。

算力线能替代浪潮地位的主要有3个:

华为线,昇腾芯:拓维信息

国产线,海光芯:中科曙光

新华三,英伟达:紫光股份

华为昇腾算力中心遍布全国,国内芯片能力最强,但受制于代工厂。拓维是其核心合作伙伴,主要提供硬件支持,浪潮黑天鹅之后,拓维成为资金首抢的目标。

6大国产芯片,海光、鲲鹏、龙芯、飞腾、申威、兆芯,海光是唯一上市公司,芯片算力虽赶不上A100,但在国内属于第一梯队,中科曙光是其控股公司,服务器使用海光芯片,制裁影响较小。

紫光集团借鉴了华为被制裁的案例,一开始就将公司分割,新华三和紫光恒越,新华三负责商用板块,英伟达英特尔都可以向其供货;紫光恒越为其国产路线,芯片有海光、飞腾、鲲鹏、昇腾,走全国产化路线。

在华为事件之后,新华三通过物理隔离的方式,既没有被制裁,又获得了华为因制裁失去的是市场,近三年飞速发展,2020/2021/2022对应业绩约为150亿/300亿/600亿。

所以在算力替代上,华三有可能上演当初吃掉华为的戏码,吃掉浪潮的服务器市场。

明天的计划:

周末有文章在说浪潮的事情,具体市场怎么看只有明天再说。但芯片和服务器国产化这条路应该是市场共识。

  1. 关注通富微电,走强上车,芯片半导体板块核心标的


  2. 关注中科曙光,周五情绪错杀标,服务器国产化核心标的

  3. 关注紫光股份,明线浪潮替代标,暗线国产化

  4. 关注拓维信息,华为国产化标的,受益全国昇腾算力中心

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中科曙光
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