【东吴通信侯宾】服务器专家电话会议核心观点
1、2021年国内X86市场规模约220e美元,2022年国内X86服务器市场规模复合增速将在10-11%:近两年因为疫情的影响,刺激线上娱乐、购物带动服务器的需求,预计22年增速会在10-11%左右;运营商市场来看,三家每年70e左右的采购额,22年预计保持双位数增长。
2、22年信创服务器发力的重点在通信和金融:20-25年内信创服务器市场约850e,主要在党政、金融、能源交通以及通信,22年重点发力在通信和金融,目前信创相对X86的市场还是较小,当前重点是生态
3、 2021年,服务器市场全球前三为Dell、浪潮和HP;国内主要玩家为浪潮(30.5-31%)、华三、华为、曙光等。超聚变公司全部拿到原有华为份额有一定难度,有浪潮、新华三、Dell等竞争者
4、AI服务器每年约140e美金,其中国内约25e美金,目前国内主要玩家是浪潮,预计随着智能计算、自动驾驶、自动导航等后续需求增长速度和空间大。