因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶,特整理光刻胶上市公司开发进度如下:
附解读及相关分析:
A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈,半导体材料断供风险加剧
10月美国发布出口管制新规,禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向,半导体材料作为晶圆制造耗材,存储周期断,供应链风险更大,国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面,高纯试剂已有数家公司产品达G5水平,光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距,电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂,但我国各细分半导体材料在中高端领域国产化率依旧很低,未来存在巨大的替代空间。
核心标的推荐:华懋科技、晶瑞电材(光刻胶),华特气体、金宏气体(电子特气)、鼎龙股份(CMP液/垫)等
B:【华懋科技】
陶氏刚给 长存断供了一款K胶,这款胶只有华懋能顶得上,日本TOK也要给长存断供一款A胶,也只有华懋能顶得上。