【国家将自9月份开始投放政府猪肉储备】上周,猪价一路飘红,均价站稳22元,已经超出行业平均养殖成本16元,温氏Q2业绩盈利已经验证。淡季,猪价都能坚挺高位维持,接下来会有中秋、国庆、、元旦、春节等重大节日,祖师判断猪价会冲到30元。过往猪周期,猪价22-25元基本到顶,除上轮猪瘟,直接去了50元。但本轮猪周期,会打破一些人的认知,猪价不会按照过去规律去走,有望创出除猪瘟的另一个大高点猪价。主要有两大点原因:一是全球进入饥荒时代,疫情、能源危机、国际局势的动荡、极端天气等,这些不稳定、不确定的因素,粮食的重要性越来越突出,谁掌握了粮食、能源,谁就主导了地球。所以过贱的猪价,显然不会再出现了,猪肉价格一定会重置,某些时候和周期也无关。二是猪周期自身去化。本轮猪周期,行业亏损、散户大规模的退出历史罕见。官方数据稍有失真,真实去化大超预期。祖师实地考察调研,极度缺猪。由于史诗级亏损,散户大规模退出,而大型猪企,它们最老练,不仅不会退出,还会凭借规模、资金优势逆势扩张。猪价淡季高位震荡已经是对本轮猪周期去化最好的验证,常识是打破一切质疑的最好方法,接下来的日子,在一些重要节日下,猪价会继续大涨。综合看,生猪板块将迎来利润*估值的双击行情。当下猪周期正处于反转的阶段中,安全边际依旧较高,希望大家以一个完整的周期角度投资,做到有始有终,远比每天紧盯股价波动要好。建议关注:巨星农牧,华统股份,温氏股份等
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