VR-Pancake迭代、国产品牌放量与应用内容拓展将共同驱动VR产业新成长。22Q3季末Pico新品发布在即,后续Meta等海外巨头亦将发布迭代升级新品,同时品牌商/运营商/内容商围绕VR潜在新兴应用持续探索完善。歌尔股份作为全球VR代工巨头,有望充分享受行业红利与革新升级!重视VR-Pancake迭代带来的供应链革新与消费者体验升级!相较于传统菲涅尔透镜方案,Pancake方案设备轻量化/便携性优势显著。作为头戴式电子设备,轻量化升级之下佩戴舒适性将显著提升消费者体验感。Pancake方案及显示升级/眼球追踪等硬件增量创新将显著带动单台设备ASP及代工价格上行,成为供应链厂商经营成长新驱动。重视国产VR品牌放量+出海趋势,有望驱动公司新成长极!22H2Pico等新品发布在即,我们认为国产VR品牌厂商与渠道商均有望采取更积极的海内外营销及补贴策略,同时将围绕赛事/电商直播等打造除游戏/影视/社交之外的潜在应用新场景,推动国产VR放量优于预期,接续海外品牌成为VR市场销量核心驱动力。
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