20220811近期市场重点美联储加息周期未完之前,市场流动性充足预期受限,全面牛市很难再有,资金抱团做结构性的板块,让牛市和熊市缩小到每一个板块的情绪中,这应该是常态。所以,选对板块,比什么都重要!美国7月CPI拐点已现,FOMC激进加息预期减弱,利好中小市值成长股。聚焦3⃣️新1⃣️替代+华为、Tesla产业趋势1、新工艺【一体化压铸】2、新技术【光伏板块:TOPCon、钙钛矿、HJT、IBC、光热发电、颗粒硅;锂电板块:盐湖提锂、4680、LFMP、高镍、刀片电池、M3P、固态电池、硅碳负极;半导体:Chiplet封测】3、新材料【光电超导】4、国产替代:汽车芯片、半导体设备EDA及材料靶材、ArF5、华为产业趋势:自动驾驶、激光雷达、智能座舱6、Tesla产业趋势:视觉识别、机器人、新技术电池、户储
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