轴研所:军工业务占一半,毛利率在50%以上,卫星轴承公司完全垄断,十四五预期有大量军工订单。军工业务保持20%-30%增速,轴研所21年预计1.3亿左右利润,对应军工40亿估值。三磨所:管理层都是80后,总经理30多岁。三磨所研发了很多很牛逼的东西,公司的晶元减薄砂轮、晶圆切割用划片刀、各类封装形式芯片用切割砂轮、陶瓷吸盘、UV膜等,用于半导体产业链中晶圆制造、封装制作的研磨、倒边、切割、抛光等关键工序。成为国内替代国外进口的主流产品。这块业务净利润率在30%以上,21年预期利润在1.3亿左右,按照半导体设备行业估值50倍,这块市值对应65亿。弹性:培育钻石放量,未来对于设备的需求有2万台,对应200亿市场规模,公司目前不愁订单,公司做的具有独家优势的锻造六面顶压机受到欢迎,后续可以跟踪产能。
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