我们认为先看低位低估值的基本面标的,再看弹性中小票。方向上,顺周期对政策预期较敏感。人形机器人10月10日特斯拉活动或成为重要催化。消费电子设备q4陆续打苹果17的变化预期。设备更新政策持续加持,关注q4大项目落地情况。半导体设备、船舶、出口链景气度较高,其中出口需关注美国大选情况。
核心组合:柳工、凌霄泵业、川仪股份、五洲新春、华锐精密、中微公司
1、人形机器人:五洲新春、双林股份、兆威机电、双环传动、柯力传感
2、顺周期:华锐精密、海天精工、纽威数控、伊之密、信捷电气
3、消费电子:鼎泰高科、赛腾股份
4、设备更新:(1)流程工业:川仪股份、博隆技术、纽威股份;(2)其他:理工能科
5、半导体:中微公司、北方华创、中科飞测、拓荆科技、芯源微
6、工程机械:柳工、山推股份
7、出口:凌霄泵业、振江股份
8、船舶:中国动力
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