上周五,1年期和5年期利率均维持不变。降息预期落空。指数顺势低开走弱,提前埋伏的资金肯定要出来。所以指数大部分时间都在水下震荡。午后GJD出手,多只宽基ETF明显放量,指数成功强翻红。
在利空因素的干扰下,能走成这样已经很不错了。从上周漂亮国公布降息开始,指数就逐渐企稳,整个大环境是利好我们A股的这一点不用质疑,所以等市场出现机会的时候,干就完事了。
周末消息汇总:
国企改革,国资委:五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会。周末媒体报道,四川省国资国企要在进一步全面深化改革中打头阵。
国企改革目前走成市场最强的一条线,保变在连续走出准地天后,上周五开始一字板加速了,随时可能被核按钮,所以高位尽量规避一下。周末消息发酵主要是四川地区,可以挖掘一些低位带地域属性和题材叠加的,预期要高一些。(电科网安、高新发展)
地产,中国房地产报发表题为《以更开阔视野和思维做好楼市工作》的社评,成都头部民营房企宣布所有在售项目房源单价将上调2%。媒体持续预热吹风:存量房贷利率可能调整。
最近和指数共振最明显的一个板块,降息预期落空,市场把预期都放在了存量房贷利率上,大概率会降一点,叠加美联粗降息,人民币升值这些因素都利好房地产。上周五已经有资金开始潜伏了,消息没出来可以玩,消息出来就要看情况。毕竟地产这个方向只能靠政策。短玩一下可以,不要贪。(渝开发、凤凰股份)
自主可控(信创、光刻机),公共外交协会会长公开场所表示“中国可以造出自己的光刻机”长江存储成功用国产设备制造3D NAND芯片。Pb机爆炸进一步发酵,刺激国内信创、网安、通讯设备自主可控。
高端设备突破,叠加突发事件带动的题材。中秋假期光刻机发酵最猛,带头大哥走出三连板。这个周末又有催化。特别是中东爆炸事件发生后,自主可控的意义上到了更高一个层面,还有空间。
华为,华为计划每年投入10亿元来发展鲲鹏、昇腾的原生生态与人才。三折叠屏手机发售再现“秒光”余承东称全力扩大产能。华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本。余承东直播时透露后续将会有鸿蒙系统的 PC 产品。
另一方面就是中东地区存在大量设备更换需求,网传沙特拨款回购百姓手中可能被引爆的电子产品,集中销毁。华为和其他电子厂商接单6700亿(网络消息,不确定真实性)
其他一些题材比如医药、黄金、特斯拉FSD、核污染检测、Mate(AR眼镜)年度开发者大会这些消息热度上明显不急上面提到的。目前市场成交量不多,没有特别亮眼的表现,看看就好。
单独聊一个,鸿蒙/鲲鹏+中东通讯业务+控股子公司增资:达华智能
先看一条时间线:
4月8日,美制裁我对讲机龙头海能达,禁止其外销。
4月16日,以色列国会议员窜台见菜婆。
5月份,黎方购买台传呼机、日对讲机。
9月18日,台金阿波罗传呼机在黎内爆。
9月19日,日本iCom对讲机在黎内爆。
BB机爆炸的影响开始进一步扩散,你觉得他是巧合吧,的确挺巧的。这个事件发生后,全球所有国家都意识到了自主可控不再只是防止卡脖子,还有安全属性在里面。这进一步拔高了自主可控的意义。
所以华为的鸿蒙、鲲鹏、海思等这些系统/芯片能够完全实现自主可控意义很大,未来一定是全面铺开的。
而且这次中东地区通讯设备爆炸,最先考验的就是网络完全问题。后续就是中东地区通讯设备的更换,唯一能够选择的供应方只有我们。
达华智能:达华智能专注于网络安全技术研发和产品提供。公司提供包括网络入侵检测系统、流量分析与威胁情报系统、网络行为分析系统等在内的网络安全解决方案。
而且公司围绕“通信网”和“数字屏”的基石战略,集团前瞻布局高通量卫星和5G+6G融合通信产业。在多个一带一路国家和地区,集团均拥有卫星通信运营牌照和设施,并已与多个卫星资源方达成战略合作。受益此次中通通讯设备更换