依l日是防守反击品种
集微网报道并经我们产业链验证,中芯国际部分供应商已经拿到相关许可证;
蘑美国部分供应商中A公司已经拿到相关许可证,L公司和K公司还在等待结果,但我们判断后边也会陆续拿到许可证,许可证以10nm为分界点,14nm及以上工艺制程相关产品获得许可,10nm及以下节点未拿到许可证;
效14nm拿到许可证超预期:我们此前判断,中芯国际拿到成熟制程许可证的确定性较强,即28nm及以上节点会拿到许可证,目前看14nm也拿到许可证,超我们预期,这意味着中芯国际在先进制程领域的发展还将继续,公司会持续享受14nm这个长工艺节点的红利;
兹随着其他相关美国供应商陆续拿到许可证,在当前全球产能紧张的行业背景下,我们认为中芯国际14nm及以上工艺节点的扩产将超出之前规划,公司远期的代工市场空间进一步打开,建议重点关注中芯国际;
兹另外此次中芯国际拿到许可证的事件,意味着国内晶圆厂存储厂未来的扩产可见度及确定性进一步提升,我们继续看好晶圆厂存储厂产业链设备材料的远期发展机会,主要包括北方华创、中微公司、盛美公司、华峰测控、芯源微、精测电子、至纯科技、安集科技、雅克科技、神工股份等;
风险提示:许可证申请不及预期,中芯国际扩产不及预期,设备材料厂商产品验证不及预期;
兴证电子谢恒/李双亮