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300938信测标准，自动驾驶、军工检测双赛道龙头

打野养家

2024-07-29 12:58:34 广东省

1、进军智能网联无人驾驶车路云检测项目，重点领域包括新能源汽车的充电补能、智能网联、智能座舱、自动驾驶等。
2、军工检测行业有较高的资质壁垒和技术壁垒，第三方军工检测渗透率极低，相关检测市场空间爆发式增长，近6年CAGR达38.58%。
3、公司已经取得了开展武器装备第三方检测所必需的多项资质，23年募资2.9亿投向军工检测，今年四季度投产，打造军工检测新增长点。
4、业绩稳健，近年来营收、净利润年复合增长率均超30%，25年估值13PE。

长期有业绩托底，短期有风口催化。摘自研报：投资建议：我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为1.6/2.2/2.8亿元，同比增长38.5%/34.9%/27.9%，对应EPS分别为1.44/1.94/2.48元。当前股价对应PE分别为22/16/13倍，首次覆盖给予“买入”评级。