基建是政策不断推起来的,也是稳经济的重点抓手,但板块已经表现了好几波,随时可能面临下一步的分化,这个时候务必做好准备,如果分化到来,我们该在哪个方向打提前量呢?
既然政策是引导今年经济5.5%目标完成的重点,那么大的逻辑还是跟着政策走,吃喝全都有。
429政治局会议重点强调的稳经济稳增长的几个抓手,分别是:投资(基建)、消费、出口、平台经济。板块轮动表现应该是常态。类似去年的碳中和,相关的板块,新能源的锂电、光伏、绿电、氢能源,此起彼伏轮动表现很正常。
其中平台经济相对是比较新的,429会议的时候政策继续改口了,其实是有很大想象空间的。我们可以对比一下前两年对平台经济的态度,明显的大转弯。
同时商务部等14部门10日发布关于开展内外贸一体化试点的通知,力争用3年时间培育一批内外贸一体化经营企业,打造一批内外贸融合发展平台。
外贸出口,前面国常会政策也有支持力度,行业困境反转的预期。
平台经济前面刚刚提出来的时候资金反应激烈,这里很可能是一个起点,板块在低位,仔细想想,板块的热度和逻辑其实不差,不过被基建掩盖了,同时外贸+平台经济,那么是双重加分项。
稳经济毫无疑问是今年的主流方向之一,基建板块高低切换,这里很有可能成为新的承接方向。
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