$中国国贸(SH600007)$ 价值重估硬逻辑,关注北辰实业,荣盛发展。上交所五支REITS基金即将在本月底发售,将给持有优质商业地产的相关A股上市公司一次价值重估的机会。中国国贸前期已被先知先觉的聪明资金发掘,道理很简单。RETIS基金内部定价资本化率基本在5%左右,对应估值在20倍左右。市场给于房地产上市公司基本只在10倍左右,中国国贸以商业地产收租为主,短短两周完成了房地产向REITS基金估值的华丽转变,这就是翻倍上涨的动因。联想到北辰实业,持有120多万米的优质商业地产,仅这块每年纯收益在6-8亿,如果比照REITS基金估值或这块单独设立基金分拆上市,其保守价值至少在 120亿-160亿,已经远远超过整个北辰实业的市值,当然如果按北京商业地产的市价,那更是远远翻倍了。您评评这逻辑硬吗?市场会认可吗?