以昨晚大面积科普的碳基题材为观测点来看整体,上一波的母机概念昨天刚刚退潮,今天的碳基想故技重施是没有群众基础的,再看基本面,碳基材料难度大市场小,实在没有什么想象空间,好在市场还行龙头顶了一字,但是其实是很弱的,相比于母机的一波流,用一日游来描述碳基就很合适了。 从这里看,市场的连续性走向了快速轮动阶段,这个阶段就不适合追涨,要么等着下个周期,要么按之前的路线低吸就好
教育板块,昨天上海双减政策细则落地,叠加白天港股的科技股大幅反弹,昨晚美股的新东方和好未来20%+的反弹,这里教育板块板了开元跟中公,这两个并不能体现出资金对这个板块的实质性转变,这里有一个风水岭,教育板块目前看到龙虎榜上有机构进场的三个标的、豆神教育、科德教育、盛通股份,盛通股份就不谈了大家都懂,豆神教育跟科德教育明显在7.23双减政策出来前的价位上有阻力,从筹码的角度来讲这个地方的阻力是很正常的,从基本面的角度来说,7.23这个日期的价位反应了双减政策未出现时公司的基本面价值,以该点为锚定,公司第一步活下来,第二波恢复原先的水平,第三波突破,现在在第一步和第二步之间,所以这是一个分水岭,突破这个平台能说明公司对后市的认可,打开新的空间就看这个地方。
hjt上面今天电池片环节落后,也是进入了低吸的节奏,不过这个电池片厂的盈利仍旧存疑,这个环节可以向上游发散,看到硅料厂,大头上两个大全能源跟通威,上机数控可能受到协鑫保利复牌的影响更为强势,底下这篇分析很精彩
券商受到昨天兴业配股的影响,叠加正常进入调整周期,给了一个低吸的机会,这一块还是猥琐发育
上面是持续跟踪的品种,下面是新发现的品种
【战略金属】由稀土的估值太高,引发的对战略金属的价值重估,关注了几个品种、钒、钼、钽、钛
本来是从钒电池入手的,几家相关的企业都没有实锤,但是发现攀钢钒钛最近的走势异常强烈,联想到里面的钒和钛、钛的话是军工航天材料的最上游可以受益强军计划、那钒,翻了一下看这个钒的价格是2600一公斤,可以对标重稀土,同样是稀缺的战略资源,按这两个已经走出来的逻辑,可以解释的通攀钢钒钛的强劲走势(因为比高毛利高净利率的安宁股份走势更强),发散到钼和钽上面,金钼股份和东方钽业,金钼股份的中报上有利润拐点的迹象,走势刚刚给了反馈,中报出来一个烂板回落,今天继续走强空间打出来了,钽业的话还没研究,后面再补充