【国轩高科】业绩会:
出货量:23年45G,其中,储能15G(其中储能电芯6G)。24Q1总计12G,储能4.5G。24年目标70G。碳酸锂23年出货1万吨左右,预期24年与23年出货量差不多。
发展方向:(1)海外:美洲+欧非。(2)大众合作:今年年底明年年初落地,25年爬坡,26-27年出货量可期待。(3)新产品:国内三代电芯新产品瞄准B级及以上市场,预计今年年底有落地。四代电芯快充产品,年底小批量。
价格战&盈利水平:预计行业价格战已经比较极致,价格再往下探空间不大。24年毛利率目标15%,费用率随着收入增长,未来预期下滑。
资本开支&其他收益:未来主要在海外,预计24年资本开支会比23年多。其他收益来自5%的增值税减免,按照收到款项的时候确认。
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