这个周末,涉及股市的大消息很多。
先是7月底的重磅会议,传递了不少行业利好:
首先,最明确的,是提了支持新能源汽车加快发展,这对整个新能源汽车包括锂电产业链来说,可谓是贯穿今年后半段的最强催化剂。周五,美股的小鹏、理想、蔚来等已给了正反馈,股价都大涨。周一看A股如何演绎。
其次,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。这一块主要还是利好科技方向,芯片半导体等,“发展专精特新中小企业”这个提法比较新颖,主要利好制造业一些中小盘上市公司,最近很多人在提学习德国制造。
三,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。纠正运动式“减碳”,这一块周末解读有分歧,碳中和概念,已偃旗息鼓有段时间,还有说对光伏是利空,但现在光伏股正在最热赛道,看看资金如何解读。周五晚间,大宗商品率先被锤 。
四,落实“三孩”生育政策,完善生育、养育、教育等政策配套。这周三胎和素质教育概念猛,走出了爱婴室、海伦钢琴等牛股,后面可能还会有催化剂。
五,抓好秋粮生产,确保口粮安全,稳定生猪生产。之前一直强调种业安全和卡脖子,这次提到了口粮安全,加上最近多地水灾,农业股会否借机上位,值得关注。
周末还有很多重磅的消息:
首先,就是国内外疫情发酵,多地出现病例,郑州全员核酸检测,国内多个省市,建议非必要不出省或市。英国研究报告称,新冠病毒未来可能出现抗原漂移,未来很有可能出现致死率更高的新冠病毒变异毒株,其死亡率可能将高达35%。
这一块,周五核酸检测方向最强,龙头博晖创新,转债龙头尚荣转债,如果板块继续走强,可以关注对疫苗方向(国内研发加强针,初中部分年龄段开始打疫苗)包括中药方向(不少自媒体报道,中药治疗德尔塔病毒效果很好)的扩散。
锂电方向,ST盐湖公告,股票将于8月10日在深交所恢复交易,由于距离复牌还有一周多时间,资金可能还会炒几天,加上宁德与宜春签约的消息,周末很多机构还在狂吹锂电。目前龙头是湘潭电化、雅化集团、江特电机、天齐锂业。
军工方向,八一前也开了重磅学习会议,这一块完全看资金态度,如果半导体、光伏、锂电等板块有分歧,不排除资金会回流军工,反之,要警惕见光死。
上周五最强的储能方向,板块走出了20多个涨停,20cm连扳都好几个,周末虽然出了特斯拉澳洲储能电站爆炸的新闻,但大资金介入太深,晚上又有很多吹储能安全的,分歧中还会走出不少连板股。上能电气晚间因涨幅过大停牌核查,目前龙头是盛弘股份。
稀土板块基本不用吹,周五宁波韵升、北方稀土、五矿稀土涨停,五矿集团一把手周五变更,之前有传五矿领衔整合稀土,此番换帅难免又让市场浮想联翩。此外,稀土涨价还在持续,7月30日,稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中,氧化铽上涨3.72%,报价837.5万元/吨;氧化镨上涨3.24%。周末中信研报,直接吹稀土“戴维斯双击”。
光刻胶,周末分析师和行业人士打嘴仗,如果有分歧,倒是低吸的好机会。
光伏股前面出了不少大牛股,最近风能很多股也在走补涨趋势。
白酒,茅台半年报出来,9%的增速引发热议,大佬张坤减持,有人说茅台业绩低于预期,中信却在说符合预期,继续看3000元,明天市场会用脚投票,水井坊晚上公告终止酱酒合作,让白酒板块雪上加霜。
周末,不少人在讨论,8月1日起,香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。这个几个月前就公布了,明天靴子落地,感觉应该对盘面不会有太大影响。
本周市场两大体会:任何热点,优选20cm;机构调研或大幅买入的票,要高看一眼。
明天,是A股8月第一个交易日,希望能开个好头。