文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、充分解放和发展新质战斗力(央视)
3月7日,习主席出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调,新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要组成部分,关系我国经济社会高质量发展,关系国家安全和军事斗争主动,对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业具有重要意义。要强化使命担当,深化改革创新,全面提升新兴领域战略能力。要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展,提升经略海洋能力,要加强智能科技重大项目统筹实施,加大先进成果应用力度;要以加快新质战斗力供给为牵引,深化国防科技工业体制改革,优化国防科技工业布局,大胆创新探索新型作战力量建设和运用模式,充分解放和发展新质战斗力。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:博创科技 雷尔伟 光讯科技
同花顺:药明康德 东方精工 克来机电
东财:东方精工 药明康德 四川金顶
淘股吧:天元智能 天奇股份 安奈尔
3、三大报要点
相关概念股:九号公司、八方股份等
3、我国央行黄金储备连增16个月 机构看好金价后市
相关概念股:紫金矿业、银泰黄金等
相关概念股:金龙羽、上海洗霸等
4、公司公告
1)重大事项
中航重机:第一大股东金江公司拟被贵航集团吸收合并,控股权不变
沐邦高科:股东邦领国际拟协议转让公司不超过5.3%股份
中钨高新:拟定增收购湖南柿竹园有色金属100%股权
国电南瑞:拟6.67亿元投资建设“江宁基地园区提升改造项目”
慧博云通:拟定增不超4.3亿元用于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目
文科股份:拟2625万元投建光伏电站项目
德赛电池:拟出资2113.65万元参设股权投资基金,持股99%,主投广州智光储能科技公司
ST有棵树:拟4000万元转让所持中交新能源17%股权,全面聚焦跨境电商主业
华夏幸福:拟以誉诺金100%股权抵偿部分债权人不超过240.01亿元的金融债务
科恒股份:与格力供应链、格创供应链签署6.5亿元《合作框架协议》(向对方供应原材料)
首航高科:与中国能建西北电力签订4.3亿元光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同
华鹏飞:与日日顺供应链签订战略合作框架协议,在跨境综合物流方面展开合作
罗欣药业:与深圳未知君签署战略合作框架协议,就其肠道菌群移植医疗技术开展独家合作
广东建工:联合中标48.9亿元天津西青区750MW风力发电项目EPC总承包项目
继峰股份:获得某新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点
金龙汽车:2月客车销量2313辆,同比增长23.56%;本年累计销量5274辆,同比增长52.91%
傲农生物:法院裁定受理控股股东重整
佐力药业:独家品种灵泽片被列为国家二级中药保护品种
上海医药:胞磷胆碱钠注射液通过仿制药一致性评价
国药现代:药品注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价
力生制药:替格瑞洛原料药通过上市申请
赛隆药业:获得普瑞巴林化学原料药上市申请批准通知书
三特索道:收到一审判决书 涉案金额7297.64万元(公司败诉)
2)增持、回购
聚杰微纤:控股股东拟增持1500万元-3000万元股份
四方新材:控股股东拟增持1700万元至2000万元股份
金陵体育:总经理拟增持1000万元-2000万元股份
3)减持
国新能源:控股股东自愿承诺12个月内不减持公司股份
4)业绩、分红
联科科技:2023年拟每10股派发现金股利5元
5)停复牌
新天药业:拟定增收购上海汇伦医药(小分子化学药)剩余85.12%股权,股票复牌
ST贵人:公司股票触及交易类退市指标 3月8日起停牌
6)个股异动
东方精工:10天8板,与英伟达无直接合作关系
文投控股:5连板,重整程序存在不确定性,公司存在被实施退市风险警示及终止上市风险
川润股份:4连板,无未披露的重大事项
上海沪工:3连板,卫星部件相关业务及机器人系统集成业务营业收入占比较小
大连圣亚:3连板,公司目前生产经营活动未发生重大变化
艾艾精工:3连板,公司不涉及机器人业务
安彩高科:3连板,公司生产经营正常,股票存在非理性炒作风险
立航科技:3连板,公司生产经营活动一切正常,不存在未披露重大事项
好上好:3连板,不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项
海汽集团:2连板,预计2023年度经营业绩将出现亏损,收购事项存在不确定性
天奇股份:2连板,不存在应披露而未披露的重大事项
金自天正:2连板,公司目前经营情况正常,不存在未披露重大事项
华阳新材:2连板,未发现影响股票交易价格的媒体报道或市场传闻
竞业达:2连板,不存在应披露而未披露的重大事项
威力传动:2连板,不存在应披露而未披露重大事项或处于筹划阶段的重大事项
佰奥智能:2连板,公司生产经营活动一切正常,不存在未披露重大事项
水晶光电:有为三星S24和OPPO Find X7供应光学零组件产品
芯动联科:公司高性能MEMS惯性传感器产品可用于工业机器人领域
立讯精密:子公司已正式发布800G OSFP DR8 LRO硅光模块并向重点客户送样测试
铭普光磁:硅光800G DR8光模块通过行业检测标准
超声电子:公司能生产应用于高算力、高性能计算配套的印制板产品
甬金股份:公司产品在燃氢电池双极板上的应用研发已取得初步成功
濮耐股份:上海攀业氢能相关氢能终端产品计划在2024年实现万台级应用推广
同为股份:公司在视觉语言多模态的大模型正在研发和调试阶段
同兴达:将紧密跟踪AI手机技术发展趋势 研究储备相关技术
云南旅游:目前已在AI模型方面有一定技术储备
江南化工:公司持有AI企业北京光年无限12.91%股份
永贵电器:公司的连接器产品在工业机器人上有储备开发
力合科创:科凯达智能机器人是公司的参股企业
特变电工:变压器、变流器等电力设备已出口至东南亚、欧洲、中东等地区
飞鹿股份:公司光伏胶等新能源产品已经在客户处实现批量供货
丰茂股份:目前已与长安汽车、上汽大通、一汽红旗、理想等新能源车企合作
铜陵有色:黄金价格上涨有助于增厚公司利润
荣旗科技:现阶段公司检测设备不涉及机器人领域
亚光科技:公司不生产氢能源燃料电池
东贝集团:目前与格力子公司合肥晶弘电器有业务合作
吉林敖东:安神补脑液已发展成为年销售收入过6亿元的核心品种
冰山冷热:2024年公司将聚焦冷热事业 努力实现快速成长
捷顺科技:公司的产品和服务已经在诸多城中村改造项目得以应用
中南建设:目前公司在全国已有40个房地产项目申报城市房地产融资协调机制的白名单
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收涨,热门科技股普涨,英伟达涨超4%再创新高,市值达2.32万亿美元,与苹果相差不足3000亿美元,Meta、英特尔涨超3%,谷歌涨超2%,亚马逊、微软、特斯拉涨超1%。半导体、金属原材料、区块链板块涨幅居前,安森美半导体、微芯科技涨超6%,高通、博通、南方铜业、世纪铝业涨超4%,Arm、美光科技、意法半导体涨超3%。邮轮、固态电池、包装食品板块走低,嘉年华邮轮跌超2%,卡夫亨氏、通用磨坊跌超1%。
热门中概股涨跌不一,腾讯音乐涨超7%,微博、网易涨超2%,爱奇艺涨超1%,拼多多、蔚来小幅上涨。满帮跌超5%,理想汽车、京东跌超3%,哔哩哔哩、阿里巴巴、百度、小鹏汽车、唯品会跌超1%,富途控股小幅下跌。
1、市场热度(注:图片分别来自金融界和通达信,两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+0.56%
883958昨日连板表现:+3.54%
883979昨日首板表现:-0.06%
3)一字板
川润股份(4连板):液冷+光热发电+储能+超超临界发电
1、2024年2月20日互动,公司液冷业务有序开展,已经持续获得国际国内客户订单并交付。2023年6月5日互动,公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备。
3、公司完成了国内50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统“示范项目研发。子公司川润能源的成都多能互补智慧能源光伏版块示范项目、合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目等多个光伏发电项目已运行。4、全资子公司川润动力为超超临界机组提供水冷壁、再热器等部件。
立航科技(3连板):核聚变+低空经济+大飞机+军工
安彩高科(3连板):重组预期+光伏玻璃+建筑节能+燃气+国资
1、国产服务器巨头超聚变借壳上市尘嚣甚起,超聚变控制方豫信电科原来是河南投资集团发起成立的全资子公司,网传公司董事长参与河南投资集团重组培训。
2、公司主营光伏玻璃、浮法玻璃和天然气业务,是国内首家实现2.0mm光伏玻璃原片生产的企业,控股股东为河南投资集团,实控人是河南省发改委。
3、全资子公司安彩光热科技拥有一台600t/d的超白浮法玻璃窑炉及配套深加工生产线,具备超白浮法玻2、璃、光热玻璃等生产能力,产品主要应用于高端建筑领域和太阳能光热电站。光热科技是目前国内仅有两家能够批量生产光热玻璃的企业之一。
4、参股公司省投智慧主营业务为以储能为主的微电网、综合智慧能源服务。应用案例为安彩光伏新材料微电网项目和安彩光热科技光伏建筑一体化(BIPV)项目
海汽集团(2连板):拟购买海旅免税100%股权+汽车客运+国资
天奇股份(2连板):人形机器人/优必选+智能物流+锂电回收
4、公司与赛力斯的合作主要为汽车整车制造装备相关产品及服务。为理想汽车提供汽车整车制造智能装备相关产品及服务。
5、公司扩产技改项目废旧三元锂电池处理规模由年处理2万吨提升至5万吨:启动投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目,规划产能为年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池,将形成年产磷酸铁约11000吨及碳酸锂约2500吨的产品规模。2024年3月1日公告,子公司中标宝马汽车墨西哥工厂电池PACK项目。
电子城(首板):算力+人工智能+集成电路+北京国资+地产
1、公司主营房地产项目开发,公共技术服务平台已陆续面向中小微集成电路设计企业开展流片、封装等集成电路产业服务等。实控人为北京市国资委。
2、子公司知鱼智联投资1750万元参与控股股东北京电子的北京数字经济算力中心项目(股权占比5%),该项目已完成项目公司工商注册,目前项目处于稳步推进中。
3、联营公司光子算数是全球首家商用光子AI芯片研发商,公司联手光子算数建成最大国产硅光芯片封装测试平台。
4、公司拥有中关村电子城等诸多主题科技产业园或受益于REITS,控股股东北京电控持有燕东微电子38.4%,后者是国内领先的模拟集成电路及分立器件制造商。
4)T字板
艾艾精工(3连板):智能物流+输送带+外销
1、近期高层连续聚焦新质生产力,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
公司是专业从事为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件,广泛应用于铝型材加工、纺织、印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。境外收入占比52.38%。
2、公司生产的皮带种类繁多,可以应用于口罩机的生产,公司产品同步齿形带营收占比20%。安徽艾艾的“工业输送带制造“项目,进一步扩充产能以带动业绩增长。
3、龙虎榜
1)机构净买入
东方精工(3日3680万 +9.98%):工业机器人+无人机+间接合作英伟达
1、公司主营高端智能装备制造方向,布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域。是国内智能包装设备龙头,瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右,在国内同类型企业中排名第一
2、英伟达业绩超预期,股价大涨,英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用系例,公司持有嘉腾机器人19.84%股权。
3、子公司百胜动力已成为国产品牌舷外机设备行业的头部企业,多年市场占有率位居全国第一,并远销欧洲、非洲、大洋洲等上百个国家和地区。
4、全资子公司普菜德从事新能源汽车动力电池Pack系统的设计、研产销,致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案,是国内第三方动力电池Pack供应商。
道明光学(1208万 -9.58%):AI手机+石墨烯散热膜+折叠屏+虚拟现实
1、公司主营反光材料、反光服装及反光制品的研发、设计、生产与销售。是全球领先的反光材料及延伸产品龙头供应商;拓展了铝塑膜、石墨烯膜等新型功能性薄膜材料,致力于打造以薄膜新材料为核心的平台型科技企业。
2、2024年3月4日回复称,公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机及其他品牌产品。同时,oppo官网显示,OPPO Find N3 Flip属于AI手机,并标志着oppo正式进入AI手机时代。
3、公司PC/PMMA可用于光学器件等领域,部分PMMA主要供公司微棱镜膜的原材料使用,有1000万平
的PC/PMMA复合板材的产能。参股子公司南京迈得特(持股34%),主营具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其相关产品,已应用在下游MR终端产品。
2)其他
合力泰:东亚四川分公司及国君宜昌珍珠路主买,机构净买999万
威力传动:国海江苏路及万和北京分公司主买,机构净买517万
电工合金:国君成都北一环路及华泰上海黄陂南路主买,机构净卖1115万
威马农机:华鑫上海宛平南路及华泰郑州经三路主买,机构净卖615万
雪祺电气:财通杭州上塘路及华泰北京东三环北路主买,机构净卖562万
东方精工:招商福州六一中路及中信西安朱雀大街主买
四川金顶:中建投上海营口路及国盛南昌金融大街主买
金盾股份:国君宜昌珍珠路及国海中山东路主买
电子城:华鑫成都交子大道及山西绍兴解放大道主买
好上好:华宝上海东大名路及开源西安西大街主买
荣联科技:华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路主买
佰奥智能:申港广东分公司及中财安徽分公司主买
博信股份:中泰常州惠国路及开源深圳分公司主买
西昌电力:华泰江西分公司及平安安徽分公司主买
文投控股:东海南京分公司及平安北京分公司主买
元成股份:华泰总部及华泰江阴福泰路主买
竞业达:南京绍兴人民东路及中财无锡分公司主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
中国海油(市值1.34万亿元):国资+油气开采+风电
紫金矿业(市值3878亿元):黄金+小金属+地方国资
陕西煤业(市值2688亿元):国资+煤炭
潞安环能(市值843.3亿元):国资+煤炭
神火股份(市值442.7亿元):国资+煤炭
银泰黄金(市值462亿元):黄金+小金属+国资
1、近期现货黄金价格连续走高,刷新了去年12月创下的2135美元纪录,已经持续了16个月的火热涨势。公司主营贵金属和有色金属矿采选及金属贸易,目前,公司共拥有5个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山,玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山。截至2022年底,公司黄金资源量173.9吨。公司实控人为山东省国资委。
2、子公司内蒙古玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山,是目前国内矿产银(含量银)最大的单体矿山之一,也是已知国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。
金诚信(市值282.8亿元):矿山工程+小金属
3、公司已拥有贵州两河矿业磷矿采矿权、刚果(金)Dikulushi铜矿采矿权、刚果(金)Lonshi 铜矿采矿权及其周边7个探矿权(矿权面积合计 960 平方千米)、并参股加拿大 Cordoba矿业公司(该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias 铜-金-银矿)。
粤高速A(210.5亿元):交通运输+国资+粤港澳+参股券商
1、公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等,主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询
2、公司控股股东是广东省交通集团公司,实控人为广东省国资委。
3、2016年7月,公司出资8亿元参与认购国元证券定增事项,目前持股1.03亿股,持股占比2.37%
珠城科技(市值42.33亿元):机器人/优必选+消费电子+新能源汽车+光伏/储能
3月7日,北向资金净卖出21.41亿元。宁德时代、药明康德、赛力斯分别遭净卖出4.16亿元、3.73亿元、3.37亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为3.51亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
〇同飞股份( 300990 )表示,公司产品主要应用于光刻机、刻蚀机、研磨抛光机等关键设备的温度控制,液体恒温设备还可应用于新能源汽车换电站、加氢站的温度控制。公司通过德国全资子公司ATF积极促成与一些行业知名跨国公司的合作。未来,公司将进一步拓展储能温控产品市场,不断提高市占率。
〇迈拓股份(301006 )表示,公司的超声水表产品具有计量精度高、无磨损、压损小等优异特性,能够更好满足现代城市智慧水务管理需要。产品的核心技术如超声波传感器、核心零部件、软件平台都是自主研发生产。目前,公司已获得欧盟MID工厂认证、MID产品认证,海外市场订单量逐步增加,海外市场发展前景广阔。
〇公元股份(002641 )表示,公司去年管道销量同比增加1.38万吨,净利润同比增长384.17%。目前,公司在肯尼亚建立的管道销售公司运营情况良好,在阿联酋迪拜建设的管道生产基地已转建成仓储中心,继续拓展中东地区的管道销售业务。下一步,公司将加大在市政、水务、消防等领域的开拓,打造大家装平台,做大海外业务。
【个股参考】(时报财富)
惠伦晶体:公司晶振产品可应用于AI手机等领域
惠伦晶体(300460)互动平台表示,公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器等,广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域,并与相关领域的头部企业、知名厂家建立了友好合作关系。公司产品可以与AI芯片搭配使用,应用于AI手机、AI服务器等领域。公司将紧跟市场发展趋势,积极进行产品布局和研发投入,满足相关客户需求,促进公司产品在更多AI领域的应用。
湖北广电:公司在算力基础设施进行了谋划和布局
湖北广电(000665 )接受机构调研时表示,公司在算力基础设施方面进行了详细的谋划和布局,湖北广电网络数字科技有限公司是湖北广电网络旗下全资子公司,公司定位于开展IDC综合性服务、超算智算、云化业务、云计算、数据存储、数据处理等业务,支撑5G、4K\8K、网络视频等新技术、新业务发展,同时也是湖北广电网络首个智算型数据中心——光谷智算中心项目的投资备案主体,光谷智算中心建设落成后,将围绕政府部门、科研院所、算力、人工智能、大数据模型、工业制造等类型客户,结合GPU服务器存储对高功率机架需求下的业务规划,主要在:机柜服务、算力服务、算力训练、云服务等多个方面开展业务运营。具体运营内容涵盖数据服务、算力服务、算法服务、AI大模型服务、生态服务。
【民生证券】萤石网络(简评)
【海通证券】均胜电子(简评)
【海通证券】锦江酒店(简评)
3、当前看点在于治理改革助力后台提效,直销渠道推动利润增长。2023年12月,王伟出任锦江酒店(中国区)CEO,提出加强数字化能力建设,打造高效、共赢的平台,成为品牌强、会员强、运营强的酒店的目标。2023年11月完成对锦江国际酒店管理有限公司的收购,产品管理体系进一步完善。2023年6月收购WeHote190%股权,WeHotel在2023年前三季度贡献利润8000万,预计未来CRS收入将带来利润增厚
【申万宏源TMT+机械】中控技术:左手设备更新+新质生产力,右手机器人+AI大模型!
发改委表示,设备更新是年需求超5万亿的巨大市场。将围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向,推进重点行业设备更新改造。以上直接利好公司控制系统及工业软件放量!
3月6日受邀参加上交所沙龙“新质生产力”。公司董事长崔山表示,从集散控制系统(DCS)到安全仪表系统(SIS),再到自主研发的智能运行管理与控制系统(OMC)和流程工业过程模拟与设计平台(APEX),每一项产品的问世都是对传统生产模式的革新和生产力质的飞跃
积极布局具身智能,斩获沙特阿美大单。公司全力加码“AI+机器人”,在人形机器人方向全面发力,日前已投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司;且在近日成功斩获沙特阿美的AMR智能机器人项目大单
公司将推出首个面向流程工业运行优化与设计的AI大模型,运用海量的生产运行、工艺、设备及质量数据,自主研发AIGC算法,基于工业多源数据进行融合训练,建立流程工业高泛化、高可靠的大模型,有望在流程工业的效率上实现革命性的突破
23年收入86.2亿元,同比增长30.1%;归母净利润11亿元,同比增长37.8%,高于业绩预告中枢。前期回调充分,24年PE 30x。在全球化布局加速、行业和产品线扩张、AI及具身智能等拉动下,公司将实现长期高成长,有望回归40x以上估值中枢!
【申万宏源TMT+机械】
【东方计算机】华铁应急:继续建议关注最便宜算力股,10亿担保意味智算业务大单有望落地
我们昨天中午提示市场关注算力新锐华铁应急,后续股价表现良好,我们建议投资者继续重视。
公司前晚发布公告,拟对控股子公司科思翰智算智能技术有限公司(简称科思翰智算)提供10亿元担保。我们注意到,科思翰去年9月份就已成立,后续一直保持低调未公告,此次上市公司公告10亿元担保,我们猜测大概率意味着公司有较大规模的订单即将落地。
#科思瀚团队业务开拓能力较强
据我们了解科思翰智算经营团队具备较强的客户资源拓展能力,年初以来与包括大厂、大模型公司、运营商、整车厂等在内的潜在客户进行了多轮沟通与交流,也与多家AI芯片厂商沟通合作事项。
#先算力租赁后算力服务
我们预计,公司一开始可能将采取算力租赁的模式开展业务,相关业务模式与华铁应急原业务模式类似,管理经验和模式可以复制,但科思翰智算未来的模式可能进一步升级,在行业智算中心建设与运营、微调与推理服务方面提供更多技术服务,收费模式也将有创新空间,有望获得更高的盈利能力。
#原有业务增速快、公司估值很低
华铁应急主业为工程设备租赁,近年来在高空作业平台业务快速增长的拉动下,业绩持续保持快速增长,23年净利润8.4亿左右,而根据1月初股权激励行权条件,24、25年利润复合增速要达到30%以上,据此测算,24、25年归母净利将在11亿、14.2亿左右,当前动态估值仅为11倍,估值水平很低。
我们认为科思翰智算业务进展值得期待,而华铁应急的资产运营经验将为智算业务提供较好的经验与能力赋能。而公司也将在智算服务中持续不断引入新的技术能力并创新服务模式,当前估值仅动态11倍(对应激励条件30%增长),有望成为算力运营新的领军企业,值得投资者关注。
【华鑫电子|液冷】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
1、卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升
公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿,
2、轻量化趋势,钛合金业务空间广阔
钛合金类产品公司研发多年,目前正在进行终端产品钛合金MIM件、部分3D打印件的研发。钛合金MIM工艺和3D打印工艺都相较传统的CNC工艺成本更有优势,公司在该领域技术积累深厚,有望大幅受益于钛合金结构件的普及。未来五年消费电子钛合金市场规模有望超过400亿元。
3、服务器液冷产业趋势明确,公司深度参与
钛合金类产品公司研发多年,公司散热业务规划是以液冷方向为主,以热管,均温板和其他散热模组产品为辅,目前已经进入英伟达(NVIDIA)供应链,将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。
4、预测公司2023-2025年收入分别为26.21、33.66、42.52亿元,EPS分别为1.11、1.53、1.88元,看好折叠屏铰链放量和服务器液冷材料领域成长,给予“增持”评级。
【申万交运&煤炭】推荐#疆煤外运赛道,申万3月煤炭金股-广汇能源。
申万煤炭3月金股-持续推荐广汇能源。高股息为盾,疆煤外运为茅,马朗矿新增产能投放在即为重要催化。
供给端,各省安监政策持续收紧,安全与保供持续博弈,疆煤的露天开采优势、矿床优势、土剥比优势凸显。
需求端,发电端2月下旬日均发电量219.3亿千瓦时,同比增长6.66%,扭转中旬需求弱势;非电端伴随后续下游开工率改善预期同步改善。
疆煤外运:1-2月,铁路煤炭外运量达到1464.11万吨,同比增长57.3%。广汇能源1月疆外销售量达到272.29万吨,同比增长39.7%,公司煤炭出疆量整体保持高增。
#汽车物流供应链产业链:持续推荐福然德,关注海晨股份。
#高速公路板块:持续推荐招商公路。转债压力加速释放,价值重估即将来临。关注皖通高速。
【长江电新&计算机】继续重点推荐【国网信通】! 主要推荐逻辑如下:
1)公司定位国网旗下数字化信息化建设核心平台之一,股权激励要求16%复合增长,去年受招标节奏影响没达标,24/25年理论要加速,估计20%。
2)借壳岷江水电的时候承诺解决同业竞争,今年是承诺到期最后一年理论上会有动作,母公司信产集团如果未来注入会增加10亿+利润;
3)此前开会引导国央企要加大AI投入,信通和电科院是国网体系AI这块主要承接商,后续AI有望加大投入和增量预算;
4)公司管理层换届完成,有望带来新活力。
空间测算:24年不考虑AI和注入预计10亿利润(股权激励目标),目前对应24年PE 22X,在底部位置;考虑AI和注入给予一定溢价25-30x pe,对应250-300亿,如果后续趋势明朗以及整体上市,未来预计整体信通体量至少30亿利润,给予20x,对应600+亿空间。
【东吴电新】汇川技术:设备更新赋能工控,新质生产力践行者
汇川自底部以来上涨20%+,白马标的中超额较为明显,我们认为主要是以下几个原因:1)年报预告业绩尽管符合预期,但横向比较同行业及白马类资产,增长质量相对更高。2)在去年新能源高基数、今年初很淡的背景下,公司1-2月同比+20%超预期(也远超同行);一方面说明传统行业增长好,一方面新能源公司对抗周期能力强。3)汇川是主流ETF的权重股,与南瑞类似受益于权重股这波上涨。4)公司是新质生产力的注脚,先进制造的典型代表。
通用自动化:行业弱复苏下保持较快增长、经营α强劲。23年OEM行业同比-7%、公司工控实现20%左右的增长,今年OEM预计恢复至+0-5%,公司依靠份额提升有望维持20-25%收入和订单增长,其中锂电光伏依靠导入新品类+抓海外项目来对冲行业CAPEX收缩,非新能源传统行业面临新一轮设备更新需求,我们预计3月订单较好表现延续。长期来看工控出海、数字化、能源管理仍有较大空间,24年出海率先其他两大业务起量。
新能源汽车&电梯:新能源车23年已过盈亏点,大客户理想销量1-2月同比+62%(也是当前主要利润来源),尽管其他两大客户广汽埃安/小鹏销量分别同比+3%/+14%,Q1从利润端仍有望延续23年表现,全年收入预计增长50%+,去年在威马信用减值超1亿基础上首次扭亏为赢,今年已没有减值负担收入继续高增,利润弹性有望超预期。电梯方面,1月发改委提老旧小区加装电梯“能装尽装”+3月国常会发起新一轮大规模设备更新,公司在行业向好背景下,加之大配套业务和出海,全年有望继续维持0-5%稳增长预期。
盈利预测:我们预计公司23-25年归母分别为47.7/60.8亿/73.1亿,同比+10%/+27%/+20%(23-25年扣非分别40.8亿/53.2亿/67.3亿,同比+20%/+30%/+26%),对应现价PE分别37倍、29倍、24倍,给予24年35倍估值,目标价79.5元,维持“买入”评级。
风险提示:宏观经济下行,竞争加剧等。
【中邮有色】美元落,金属兴!关注有色板块的历史性投资机会!
事件:鲍威尔国会演讲认同降息,市场正式进入降息预期的新阶段,有色金属将成为资金流入的主要板块之一!
黄金:美国经济数据疲软,加之银行再暴雷,增强市场对6月降息的预期,美元承压,助推金价上涨。
铜:美元定价下显著受益降息周期,Cobre铜矿关停、英美资源减产等矿端扰动频发,供给相对脆弱,电网投资、新能源汽车、家电出口将继续支撑需求。
铝:库存历史低位,看好后续电解铝需求。内蒙古个别企业受到事故影响短暂停电,云南个别企业反馈政府承诺减少枯水期外送电量,但电解铝企业对复产仍有顾虑。下游加工企业继续复产,同时国家继续发布政策提振终端消费。
小金属:建议关注铀、锑、锡
铀:哈原工减产,新建/重启矿山短期难以补足缺口,核电需求长牛。
锑:极地黄金进口减少,矿端持续紧缺,光伏排产好于预期。
锡:半导体周期叠加AI+政策提振,需求复苏大年。
产业链相关个股:
黄金:株冶集团、银泰黄金、山东黄金、中金黄金
铜:西部矿业、铜陵有色
铝:中国铝业、中国宏桥、云铝股份、中孚实业
小金属:兴业银锡、中广核矿业
风险提示:价格波动风险,政策风险,供给需求不及预期风险等。
【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:网络
1、力合科创:HW哈勃入股清昴智能,后者为AI部署优化技术提供商
2、创元科技:娃哈哈最直接受益者 创元科技参股娃哈哈法人股54%
3、云赛智联:OpenAI宣布将于3月8日开始更改其API计费方式2)电话会议,说云赛代理OPEN AI
4、沙河股份:取消指导价放开税费,5改3传,今晚,深圳新政
5、来伊份:港股第四范式大涨,A股映射,合资成立公司
6、元成股份:拉拢欧洲进一步收紧对咱们芯片限制
7、华铁应急:上市公司给子公司10亿担保,说是子公司可能搞算力租赁要落地了
8、药明康德:参议院刚刚通过法案限制与咱们生物技术公司业务往来
9、顺灏股份:近日德联邦下议院,允许个人和非营利性团体种植和持有有限数量的大M
10、国投智能:欧洲议会3月13日就全面人工智能法规立法进行投票
11、安彩高科:超聚变借壳
12、百维存储:HW即将推出的一款用于存储存档数据的 OceanStor Arctic 设备
13、东风汽车:正联合一汽积极推进参股华为车BU,预计6月会有初步结论
14、国联证券:国联集团总裁就任民生证券董事长,又传合并民生证券
15、华为、北汽联合打造的中大型轿车谍照曝光,消息称名为“享界”/售 40 万以上
16、脑机联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京举行
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