基建水利:增发万亿特别国债。这块注意 20 厘米套利票的机会。10CM属于好的关注不进,关注进的就低于预期吃亏的那种,个人关注舜禹股份的机会
算力方面:英伟达AI产品不能对中国大陆地区销售,重点关注算力国产化。这个关注景嘉微的机会
菲菱科思这个股有点预期差,菲菱科思业绩低预期,但是这个股业绩报表里面大部分的利润贡献给了研发,同时通信组件的收入是增加的,而且是华为突破后大幅增加了,传的是拿了华为 30%的订单,但是这个是跟着服务器走的,暂时肯定体现不到业绩,跟踪一下。
减肥药:继续关注常山药业的20日线低吸
高通骁龙峰会主题是“AI”,暗示本次发布的骁龙8 Gen3将会拥有强大的AI引擎,让更多庞大且复杂的AI功能可以在终端侧更好地实现。从英特尔、高通的芯片到google、vivo、小米、联想的终端产品,AI+智能终端持续演进,关注AI手机、AI PC,关注春秋电子、海晨股份
数据要素:科大讯飞事件敲响警钟,大模型合规语料供应+考官价值凸显,关注人 民 网