💙投资要点

市场整体：本周（2023.8.28-2023.9.3）市场整体上涨，科创板指数涨7.40%，申万通信指数涨4.30%，深圳成指涨3.29%，创业板指数涨2.93%。细分板块中，周涨幅最高的前三板块为工业互联网（+10.9%）、云计算（+9.9%）、卫星通信（+9.4%）。从个股情况看，贝仕达克、震有科技、三旺通信、中国卫通、中国卫星涨幅领先，涨幅分别为+15.48%、+14.50%、+12.96%、+11.58%、+11.58%。中国电信、中国移动、宝信软件、新易盛、瑞可达跌幅居前，跌幅分别为-1.21%、-0.71%、+0.69%、1.03%、+1.05%。

行业动向：华为Mate60系列上线，产业链标的机会再升级。

💙点评：投资角度来看，Mate60Pro对板块带动作用主要为两方面，受益于自研芯片带动的上下游相关产业链，及受益于华为手机出货增加的部件供应商与下游标的，关联华为产业链或曾与华为合作过的相关标的梳理如下：

1.芯片方面，Mate60Pro所用CPU为海思全自研，建议关注中芯国际（国内最大晶圆制造商）、兴森科技（国内PCB与IC载板龙头，与华为在PCB和半导体业务均有合作）、华大九天（EDA龙头，国内大多数半导体厂商的选择）

2.手机部件供应商及下游标的方面，建议关注

1）卫星通信：华力创通（具备天通卫星通信基带芯片、模块、终端、测试设备和解决方案完整产业链）、思瑞浦（5G通信设备模拟集成电路供应商，华为旗下哈勃投资）；

2）射频方向：唯捷创芯（射频发射模组，华为哈勃对公司持股）、卓胜微（射频前端芯片，华为Mate50系列射频前端的供应商）、利和兴（射频测试等，华为是其最大客户）；

3）滤波器：大富科技（移动通信基站射频器件，华为滤波器供应商）；

4）玻璃盖板：蓝思科技（为华为提供视窗防护屏等产品）；

5）OLED面板：京东方（为华为供应柔性OLED面板）

6）美芯晟（无线充电芯片，华为旗下哈勃投资）、弘信电子（智能手机LCM用FPC的主力供应商，深度绑定华为）、飞荣达（与华为在4/5G通讯基站设备、天线、汽车,能源、手机,笔记本,耳机等方面均有合作）