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数据要素炒多久?
投资包袱斋
躺平的老司机
2023-08-23 08:54:24

数据要素的核心驱动力来自于:数据资产入账会计科目,对于可出售的数据来说,其可以按资产计入,并根据数据内在价值进行摊销。

国家为什么要出台这项政策,是心血来潮还是准备已久?

数字经济第一次由最高领导人提出大概是2015年,2017年就开始研究数据要素作为资产促进国民经济发展的探索,此后每年都开始更加重视这件事。因此可以说,在2015年国家谋划经济发展转型时,数据作为重要要素已经进入最高领导的战略规划。很多人可能以为是最近一两年才开始提的。

这项政策的出台,主要目的是将此前沉淀于各行各业的公共数据资源,进行加工分析之后,放到市场进行公开交易。在我国80%的数据都是公共数据资源,这些数据资源绝大多数都从未被理性定价,从未公开流通,但任何人都知道数据在贯穿产业链上下游,企业科学发展方面的重要意义。因此打通供需双方的堵点之后,数据之于企业或政府运营,就如大脑之于身体。各行各业的规范化发展和高质量发展必然快速提升。

从数据价值利用情况来看,主要分为三种情况:

情况一:从未公开交易。有些公司自己内部存了大量数据,但是并没有当成重要资产来对待,也从未想要创造价值。

情况二:有公开交易,但局限在内部体系。数据价值体系不完善,定价不完善,交易安全性也有待商榷。数据价值仅在内部体系流转,但也足以养活巨头。例如保险行业每年花费上千亿元投入数据服务调用,很多钱都被私人部门拿走了。

情况三:有公开交易,面相全市场。这部分比较成熟,基本以数据商和数据加工商为主,并且也诞生了不少上市公司。但除了toC端以外,交易基本也是线下进行的,影响面小,价值量未被充分挖掘。

从高层思考的角度出发,就可以理解这件事情了。

因此,这是一个新蛋糕被做大的开始。历史上任何重大炒作,基本都是炒作新蛋糕的做大行情。最近的例如20-21年的新能源行业。

这个蛋糕有多大,有多少企业分食这个蛋糕,哪些企业能分到最大的蛋糕?能回答出这几个问题,就理解了数据要素炒作的内涵。

有多大?很大,各种评估显示大约在10万亿左右,加上产业链价值,预估几十万亿,听起来很夸张,实际上很保守。这事也好解释,任何能够支撑经济发展的要素—科技、劳动力、土地、资金等,每一项要素产生的价值都很难评估。但都是国民经济发展的重要要素。未来还会多一个数据。

就像其他要素一样,只有普惠万千行业和亿万人群,才能叫做基础要素。因此分食这个蛋糕的企业也是千千万万。这就要求我们找到那些能够在其中占据重要地位的企业。

在此前,数据要素没有真正融入经济发展血液的时候,很少有企业和个人在其中受益。但当一个几十万亿的市场凭空诞生的时候,就会有万千企业和亿万人群受惠于此。以医保数据举例,假如医保数据真正流通,那么按数据版权定,贡献医保数据的个人理论上会有价值红利,例如免挂号费等。而收集、加工、分析该数据的企业则可以将加工分析后的脱敏资产在公开市场流通,赚钱数据服务费。这必然会诞生年入百亿千亿的顶级数据商企业。

上面这些内容,是很多人所不能理解的,主要用于科普。接下来的内容,则是回答文章标题。

由于本次规则能直接修改企业资产负债表,因此最先受益的依然是成熟的数据商企业。因为其生意模式已经较为成熟,规则的修改可以真正让其数据转换为资产进行收入摊销。很多企业的数据从未交易过,也不知道价值,这部分企业即使将数据转化为资产,但由于不诞生价值,同样被全部摊销,没什么意义。所以需要从增量的角度思考该问题就很简单。

所以其受益方向主要分为3个方向:

1.最先受益—成熟的数据商;

2.潜力最大—重点公共资源行业的数据巨头;

3.增量配套—数据确权;

炒作模式也会分为2波:

第一波是直接受益于资产负债表变化的数据商,理论上是一波流行情,直到价格反应完价值为止,持续性一般但强度较大。

第二波是重磅潜力型企业,理论上会在下半年的几个月中反复拉升,诞生一批顶级牛股。

大概说这些吧,权当吹牛,不必当真。

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