事件:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。
【东北证券电子团队】
目前看来,制造端技术的升级速度远远不及AI对算力需求的提升速度,摩尔定律放缓,单颗芯片晶体管集成度提升速度放慢,相当面积的单颗芯片算力提升放缓,带来的趋势将是大芯片需求量将显著增加。
特别是对于我国而言,在美帝全方位对28nm以下先进制程能力围堵封锁背景下,单颗芯片的算力通过摩尔定律提升的这条路径,对于我国可能难以为继,我国自主算力的提升大概率是以消耗更多芯片或者更多堆叠来实现,或者重新建立新的计算架构。
重点推荐“华为产业链”和“Chiplet真核概念”。我们判断,今年是华为重大突破的一年,而Chiplet真核中,空间最大是在上游的ic载板环节和其更上游的Build up film(BF)环节,而今年三只重点标的都有重大的0-1突破!
重点推荐华为线条的四个科技和两个BF
【4个科技】
●兴森科技
(超大ic载板国内第一且唯一,ai大算力芯片必用超大载板)
●德邦科技
(封装材料量产先锋,ai大算力芯片必用underfill和tim材料)
●伟测科技
(芯片测试国内第一,是我们华为重生回归推荐的重要组成)
●长川科技
(芯片测试机国内第一,今年会有重大产品进展)
【2个BF】
●方邦股份
(超薄可剥离铜箔,精细线路的多面手,ic载板上游abf突围)
●华正新材
(cbf,即国产abf材料的破局)
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
国产算力芯片将有长足的发展,算力国产化是必然的趋势。我们看好国产算力芯片产业链:
算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微;
存储芯片:长江存储、合肥长鑫、兆易创新、澜起科技;
光芯片/光模块:源杰科技、仕佳光子、中际旭创、新易盛;
服务器:中科曙光、浪潮信息;