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传媒方向再度引爆!百亿龙头纷纷涨停,AI浪潮持续发酵,这一方面或延续主线
古北路六哥
只买龙头的游资
2023-04-07 15:06:23

今日(4月7日)早盘,传媒板块大幅冲高,游戏、影视等细分方向涨幅居前,截止午间收盘,百亿市值龙头股上海电影、奥飞娱乐双双涨停,神州泰岳、中文在线、捷成股份涨幅均超10%,此外,汤姆猫、华谊兄弟、盛天网络等股涨幅居前。

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注:传媒股今日早盘表现活跃(截至4月7日午间收盘)

传媒板块持续活跃,融资资金热度高企

近期,多家科技巨头继续加码布局AI领域。据近日报道称,微软Edge浏览器中已添加BingImageCreator功能试用,用户可通过文本生成图片,再将生成的图片插入到邮件或页面中。同时,Meta也于近日发布了可准确识别图片中对象的AI模型。目前,AI概念持续火热,作为应用端的传媒板块也表现活跃,多只概念股连日大涨,且同时获得融资客的持续青睐。

从数据上看,以近5日融资净买额(3月31日至4月6日)统计,文化传媒板块获融资客近7.1亿元加仓,资金热度仅次于半导体芯片、软件、通信、专用设备等方向。具体个股来看,同样以近5日数据统计,中文在线、分众传媒、新、华网、省广集团分别获3.3亿元、1.3亿元、1.2亿元、1.1亿元融资资金净买入,此外,华策影视、中文传媒、果麦文化、中国科传等股的融资净买额也相对居前。

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注:融资净买入居前的四大板块(3月31日至4月6日)

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注:融资净买入居前的传媒股(3月31日至4月6日)

中信证券指出,AI对传媒行业带来革命性创新,挑选标的应重点关注以下维度:1)产业逻辑上,推荐具有强大研发能力和数据资源优势的头部文娱平台;2)资金驱动上,“AI+”主题行情持续演绎,建议关注催化强、弹性高的游戏等板块;3)产业延展上,数据资源具有高壁垒和稀缺性,海外加速AI训练数据来源确权,推荐具备数据资产优势和国企改革边际变化的出版板块。

TMT行情持续演绎,关注景气传导方向

目前,受AI概念催动的TMT行情持续演绎,从成交额上看,以近5个交易日(3月31日至4月6日)的数据统计,以计算机、电子、通信、传媒四大板块为代表的TMT概念个股日均成交总额占市场总额近46.8%。若按个股平均资金活跃度统计,计算机、传媒、通信、非银金融、电子五大方向个股平均日均成交额相对较高,而纺织服饰、环保、轻工制造、基础化工、综合方向资金活跃度相对较低。

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注:各板块近五日个股平均日均成交额(3月31日至4月6日)

若仅从TMT方向统计各细分板块(申万二级)情况,游戏板块资金最为活跃,其个股近五日的日均成交额均值达11.12亿元,半导体、数字媒体、软件开发、IT服务、通信设备等板块个股资金也表现活跃。而其他电子、电视广播、光学光电子、出版、消费电子等方向相对偏冷。具体个股方面,东方财富、三六零、中芯国际、科大讯飞、紫光国微近五日的日均成交额居前。

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注:各TMT板块近五日个股平均日均成交额(3月31日至4月6日)

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注:近五日的日均成交额居前的TMT股(3月31日至4月6日)

目前,AI主线继续发酵,对于后市可关注的方向上,天风证券近日研报指出,随着生成式AI技术的快速迭代和普及,AI内容广泛流通于行业和市场中,为了区分AI内容和非AI内容,对内容识别技术的需求或将衍生。此外,对于AI内容中充斥着的虚假和不实信息,也需要内容甄别技术进行判定和标识。看好AI快速发展带来的革命性机会,但新技术发展过程中伴随的合规性、版权、数据隐私等方面问题也亟待行业和监管共同规范,AI环境下版权识别、内容甄别的细分应用主线值得关注。

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