股价触发因素：卓易信息：华为盘古+昇腾核心龙头 1，BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁，是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力，卓易为大陆唯一，门槛极高，格局极佳；3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核，未来市场份额将持续扩大； 2，华为昇腾/鲲鹏芯片支撑盘古大模型，公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件，AI服务器运算复杂度高，价值量提升1倍左右； 3，预计2025年华为鲲鹏/昇腾服务器出货量150万台（卓易独供bios和bmc），其中AI昇腾服务器约为20万台（单台价值量约1000元），鲲鹏服务器约为130万（单台价值量约500元），则合计收入约为8.5亿元，预计净利率至少50%，则对应约4.3亿利润；同时25年海光、龙芯、兆芯、飞腾等CPU生态预计净利2.5亿；合计净利润约6.8亿，估值不到9倍。 S昆仑万维(sz300418)S S润和软件(sz300339)S S常山北明(sz000158)S S拓维信息(sz002261)S-韭研公社

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菜韭

2023-04-06 21:54:19

股价触发因素：卓易信息：华为盘古+昇腾核心龙头 1，BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁，是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力，卓易为大陆唯一，门槛极高，格局极佳；3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核，未来市场份额将持续扩大； 2，华为昇腾/鲲鹏芯片支撑盘古大模型，公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件，AI服务器运算复杂度高，价值量提升1倍左右； 3，预计2025年华为鲲鹏/昇腾服务器出货量150万台（卓易独供bios和bmc），其中AI昇腾服务器约为20万台（单台价值量约1000元），鲲鹏服务器约为130万（单台价值量约500元），则合计收入约为8.5亿元，预计净利率至少50%，则对应约4.3亿利润；同时25年海光、龙芯、兆芯、飞腾等CPU生态预计净利2.5亿；合计净利润约6.8亿，估值不到9倍。 S昆仑万维(sz300418)S S润和软件(sz300339)S S常山北明(sz000158)S S拓维信息(sz002261)S

@顺势而行：核心观点：重视自主安全的华为盘古生态链机会　　1、意大利宣布禁用ChatGPT，建设自主安全的大模型重要性凸显　　当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制OpenAI公司处理意大利用户信息，同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为，3月

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