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康达新材,2023年第一只3倍牛股
妖刀
孤独求败的龙头选手
2023-01-12 10:44:23
看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股,直接说理由:

1.基本面业绩拐点确认,

康达新材全年净利润5000万,单四季度净利润8376万,如果看扣非的话,完全符合之前给的指引。从这个净利润来看,也完全符合反转的逻辑。

主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。

2.布局光伏,新材料公司有几个值得看的地方,一个是丁基胶。目前HJT已经确定是丁基胶+POE的方案,华晟已经全部采用了这个方案,而其它厂商基本上也都确定是这个,目前康达新材送样的有三家,分别是华晟、明阳、协鑫,需要等待结果,公司已经已取得年产丁基材料15000吨的环评批复。丁基胶带单GW价值量在3000-4000万元(异质结与钙钛矿有所差异),盈利能力预计较强,预计毛利率超50%。

3.原材料大跌,公司主营风电接片结构胶粘剂。公司是国内风电叶片结构胶粘剂龙头,2022年受到环氧树脂等核心原材料价格大幅上涨的影响导致亏损。2023年风电预期大量装机,结构胶需求大幅增加,量价齐声。

4.ITO靶材。公司打破了国外垄断,研发出了大尺寸ITO靶材。ITO靶材是HJT重要的原料,同样受益于HJT的发展。

5.军工新材料从去年开始持续放量

假设今年上游原料在低位,全年预期在4e左右,对应的当前11倍。非常低估,另外是国资,蹭上了国企改革和军工,无论是短线题材还是基本面都是非常优质标的。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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康达新材
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  • 妖刀
    孤独求败的龙头选手
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    于2023-01-12 10:51:36更新
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  • 只看TA
    2023-01-12 12:39
    逻辑有支撑
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  • 只看TA
    2023-01-12 12:31
    下来了我再去
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  • 只看TA
    2023-01-12 12:30
    基本面好
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  • 只看TA
    2023-01-12 10:54
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  • 只看TA
    2023-01-12 10:50
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