今年的行情并不好做，普遍降低收益预期。近期美国又要有几万亿货币放水，通胀加剧。同时人民币持续升值（应对外围过度放水，否则对国内实体经济冲击太大了）利好航空和造纸等。

    碳中和，中长线逻辑不变，“后市还有表现的机会，关键看是哪条分支来发酵”。板块上周爆发至今仍有表现，参股碳交所、林碳汇2个分支，事件驱动6月底碳交易所上线。观察有无新的分支出现。

   大消费，其中医美逻辑硬，整体走趋势为主，最核心的华熙生物、昊海生科、爱美客、华东医药等大资金反复做T，成为一种新手法，机构为主高位震荡，而小票游资推动表现，不断有补涨或接力，目前龙头苏宁环球，板块总体还算良性，大跌时低吸比较好。食品饮料，也是出牛股板块，持续力一向比较强。比如软饮料分支方向。白酒是永远的赛道。

   新能源车（锂电池），核心看领袖宁德时代表现就好。锂矿看自有，西藏矿业、藏格控股走趋势，建议阴线接。华为汽车产业链（深度合作），三驾马车后市还有机会。

   大金融（证券）周二大涨，基本贡献本周多半的涨幅，湘财被卡，东财调整，兴业成领头，证券虽有波折但每天总有几只涨停表现，维持板块热度，看来已不同往日，要密切关注。

   科技，软件方面华为鸿蒙2日发布，注意短线兑现节点，龙头润和软件、常山北明。芯片依然渣男一枚，整体还是难有持续性，日本光刻胶减产，国内相关企业是否有替代受益？关注哈。