世卫组织建议这些有能力的国家提高猴痘检测剂、疫苗或药物的生产和供应,并与世卫合作分配这些资源,最大效力地阻止该病毒在全球范围内传播。
梳理如下:
一,检测方向(检测需求上涨):短期可以,长期上涨动力不足
之江生物/达安基因/普门科技/华仁药业/恩华药业(弱:指仅有技术能力)/谱尼测试(弱)/迪瑞医疗(弱)/济南高新/乐普医疗/ST科华/博晖创新/透景生命/奥泰生物/仁度生物/迈克生物/迪安诊断/安图生物/基蛋生物/东方生物/万孚生物/凯普生物/明德生物/硕世生物/博拓生物/可孚医疗/兰卫医学(弱)/安旭生物/新产业
值得潜伏细节:
准入公司过多,难有九安的再现,应该注意的是:类似泰林生物新冠nc膜的逻辑,挖掘猴痘(PCR-检测)所需最价值原料
二,疫苗方向(暂时国内无猴痘疫苗)
炒作预期方向分为:疫苗代理/疫苗研发
疫苗代理:康辰药业(参股优锐医药与丹麦疫苗合作)
疫苗研发预期:长春高新(水痘,非猴痘),万泰生物(水痘),亚泰集团、人福科技,成大生物参股武汉博沃(武汉博沃生物科技有限公司与GeoVax合作开发疫苗产品ps:但是没成功)。/天坛生物(中国生物疫苗板块剥离,曾有水痘疫苗),康华生物(蹭过水痘)
这块的挖掘机会仍然在疫苗代理方向,如新冠板块的中国医药。
三,特效药/抗病毒药方向
炒作方向为:天花猴痘特效药/广普抗病毒药物
特效药(布林西多福韦/特考韦瑞):
普利制药(7-1公告生产两种特效药原料药各1吨),优宁维和阿拉丁(平台在售两种特效药,非自产,科研用)
广普抗病毒药物(更/阿昔洛韦):
拓新药业/普利制药/一品红/富祥药业/福安药业/亚太药业/江苏吴中/众生药业/中国医药/西点药业/海辰药业
特效药还没有上市公司生产(普利制药为计划产能,后两个为科研用),阿昔洛韦市场很普遍,尽量选择国外市场占比大的观察;
挖掘机会在特效药的其他厂家增量(由于治疗药物客单价高)
四,科研增量(重组蛋白/抗体研究)
优宁维(已成功)/双鹭药业/百普赛斯(在研)/义翘神州(在研)