国企改革全面发酵,涨停家数30家左右,接下来就要开始淘汰赛了。
下一个大题材接踵而至。就是苹果6月7日wwdc22发布会。相关人士称,此次发布会将发布筹备已久的虚拟头显示设备(AR/VR/MR)。注意看海报最中间的位置,也暗示了设备的亮相。
苹果的头显设备虽然市场提到过几次,但是此次最关键的是MR头盔,这也是为什么说这是大题材的原因。因为MR不同于AR/VR是一个绝对划时代产物。MR是一种混合现实,有望成为下一代通用计算机平台。
根据国泰君安研报显示,苹果的MR头显具有革命性意义,会取代智能手机成为第三代通用计算平台。 苹果在出品了智能手机之后,改变了人的生活,此次公布筹划已久的头显设备。将会如何颠覆人类的生活呢?其实不止是苹果,全世界的大厂都在布局这个赛道。国外有微软,Meta(脸书),国内的抖音(pico),爱奇艺(奇遇)
Meta
值得一提的是,其实我们国内市场的预期更大。根据IDC显示,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,五年复合增长率(CAGR)将达38.5%。其中,中国市场五年CAGR预计将达43.8%,增速位列全球第一。中国市场2026年增至130.8亿美元,为全球第二大单一国家市场。
国内市场形成了两分天下的局面,分别是抖音(pico)和爱奇艺(奇遇)。爱奇艺依靠VR市场的加持,实现了首次盈利。
抖音(pico)更是全球市占率第二,国内处与领先地位。
这里我挖到了一个标的,供货国外两大巨头,也是国内两大巨头的供应商。随着头显市场的普及,有望乘着风口起飞。我们来重点说一下这个果链上的标的——国光电器。
在果链上,公司一直是主力供应商,且与头显技术相互同,公司有望跟随苹果头显设备的普及,产生业绩暴增。
国光电器,本身就处在汽车这个高速赛道上,这次通过苹果头显设备对全球VR/MR的催化,早已布局的M客户,国内P客户,Q客户,这三家顶级厂商的业务,有望得到全面爆发。并且公司引入了国有资本平台。能否尽显“国货之光”。我们拭目以待!
其他个股:
华兴源创:公司与苹果MR眼镜有相关合作。
长盈精密:公司已取得了苹果的全球供应商资格,并已有产品批量供货。
联创电子:公司为mr公司,投影镜头和双目视觉镜头已分别被用于mr和vr系统中