1、美联储会议
北京时间11月4日凌晨2点,美联储将公布最新利率决议,随后鲍威尔将召开新闻发布会。市场普遍预计美联储将在本周会议上正式宣布缩减购债规模(taper)的计划。鲍威尔曾表示,美联储将很快开始缩减购债,但并不会急着加息。
2、央视财经:预制菜市场或将超万亿元规模
预制菜,是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工而成的菜肴。消费者只要简单加热或烹饪即可食用,近年来,这种“快手菜”越来越受消费者的青睐,预制菜产业也随之蓬勃发展。
在懒人经济及疫情催化下,预制菜行业发展迅速,艾媒数据显示,2021年我国预制菜市场规模为3459亿元,这一数字在两年后将超过5000亿元。中商产业研究院报告显示,如果按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模,长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元。
预制菜:味知香、惠发食品、同庆楼
3、煤炭期货止跌翻红
动力煤指数从最高的1820元下跌到859元,经过连续十天下跌之后止跌翻红,焦煤指数上涨1.44%、焦炭指数上涨0.66%、动煤指数上涨0.61%。
煤炭:冀中能源、兰花科创、上海能源、山西焦化
4、逾30城上调民用天然气价格
天然气:长春燃气、重庆燃气、首华燃气、新天然气
5、产品价格上调
恒顺醋业:决定自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整,调整幅度5%-15%不等。
海欣食品:对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。
一、全球市场和热门中概股
A50指数:下跌0.08%
美国股市:随着整体财报季利好频出带动,周二美国三大指数维持不断创新高的态势,其中道指收盘时首度站上36000点关口。随着马斯克周一晚些时候表态特斯拉尚未与赫兹租车签署合同,同时十万大单对公司经济上的实质影响有限,以及因为软件问题宣布在美召回1.2万辆电动车后,特斯拉周二收跌3.03%。
热门中概股
二、期货夜盘品种
天然气:首华燃气、新天然气、长春燃气、重庆燃气
煤炭:冀中能源、兰花科创、上海能源、山西焦化
三、证券报要闻
《上海证券报》
1、全球模拟芯片巨头下月起提价
据媒体报道,因成本上涨,全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外,芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价,包括现有积压产品订单。
圣邦股份:上半年完成了200余款新产品的研发,模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平。
力芯微:聚焦高性能电源管理芯片,并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。
2、科技巨头布局元宇宙 三维沉浸式体验带来发展机会
景嘉微:前三季度净利润同比增长70%,因GPU产品收入大幅增加。
顺网科技:不断扩容以GPU算力为核心的边缘云计算网络,未来将利用技术优势赋能元宇宙等新市场。
3、无水氟化氢价格大幅上行
据百川盈孚,无水氟化氢大厂11月定价大幅上调,涨幅每吨1000元至1500元,目前华东市场价格为每吨13500元至14500元。
金石资源:专业从事萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售。
巨化股份:是我国氟化工龙头企业,具备完整的氟化工产业链。
《证券时报》
1、动力电池新一轮招标或开启、各环节设备厂商受关注
近期多家动力电池设备企业近期陆续公告接到下游客户订单,或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产,设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点,锂电扩产有望全面提速。
先导智能:为国内锂电池专用设备龙头企业,与宁德时代等众多锂电优质客户深度绑定,已成功进入国际供应链体系。
中国电研:锂电池自动检测系统受益于行业高景气和技术提升,订单有望迎来快速爆发。
利元亨:深度绑定下游锂电龙头,充分受益于下游高成长。
2、特斯拉上海工厂Model Y日产量大幅提升
据外媒报道,特斯拉上海超级工厂二期建成,开始生产Model Y已有近一年的时间,随着投产时间的延长,这一工厂Model Y的产量也大幅提升,所生产的Model Y在三季度就已出口到欧洲市场。9月份,上海超级工厂Model Y的日产量,达到了1600辆,较8月份的日产1000辆有明显提升。Model 3的产量也有提升。估计上海超级工厂目前每日至少可生产2000辆电动汽车。
天汽模:公司是国内汽车模具行业龙头公司,新能源汽车客户包括特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想等。
胜宏科技:为特斯拉等新能源汽车厂商供应车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品,目前新能源产品在汽车产品中占比超过50%以上。
3、珀莱雅:公司今年预售超过去年双11的全部成交
接受机构调研时表示,今年预售超过去年双11的全部成交,预售预计占今年双11全部成交50%左右。天猫官方旗舰店双11早C晚A套组销售额超7,500万元(2021年11月1日0点-1点30分);"双抗精华"累计售出21万件(数据截至时间:2021年11月1日1点30分)。
公司大单品策略比较成功,精华、眼霜销量上升较快。虽然原材料成本上升,跨境代理清货影响毛利率,但整体毛利率依然上升。线上占比持续上升至81.85%,其中线上直营占比持续上升。未来天猫、抖音、京东及拼多多这几个平台的发展前景都比较好,公司的大单品策略是从2020年推出第一个大单品——红宝石精华之后,品牌的产品、形象、客单价慢慢提升起来。大单品推出时间加起来还不到两年,未来希望持续把大单品做好,相信3-5年内展望都是美好的。
4、星帅尔:子公司是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商
控股子公司富乐新能源为加拿大Heliene公司在国内唯一的授权供应商,而Heliene公司长期为SolarCity(已被特斯拉收购,负责Powerwall业务)提供光伏组件和光伏屋顶设备,为美国当地的光储充一体化超级充电站提供光伏组件设备,为Starlink(星链计划)计划提供光伏组件,是特斯拉旗下三大业务的光伏组件提供商。
目前富乐新能源光伏组件产能为每年500兆瓦,日产量1800片左右。富乐新能源拟扩充产能,其中一期“1GW光伏组件项目”有望在明年年初投产,9月底公司已与基建方签署了《建设工程施工合同》、与部分设备厂商签订采购合同,目前基建工作已陆续开展,预计厂房年底前建设完成,设备也能在年底前安装调试完成。
《中国证券报》
1、柔性塑料皮肤研发成功、为元宇宙提供支持
最近Facebook正式更名为Meta。据报道,Meta公司的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon
University)的科学家一起,创造了一个厚度不到3毫米的可变形塑料“皮肤”。这种成本相比低廉的材料名为ReSkin,其内部的磁性颗粒会产生一个磁场。当它与其他表面接触的时候,来自嵌入式粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化,然后将数据反馈给一些人工智能软件,该软件负责分析所施加的力或接触数据。Meta联合创始人兼首席执行官马克・扎克伯格表示,ReSkin有可能为“元宇宙”的发展提供支持。
据权威机构数据,2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元,2028年将达到3010亿美元(折合人民币超过2万亿元),复合增长率近30%。
苏试试验:完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用。
汉威科技:电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作,技术水平、产业化程度业内领先。
2、国内首条锂金属电池生产线落成、能量密度提升超40%
据报道,国内首条锂金属电池产线目前已落成,半年产值达到3000万元。研发投资方为北京金羽新能。目前,金羽新能用于3C领域的电池在持续优化中,动力电池处于开发试产阶段。420Wh/Kg已完成A样的产品,可将电动汽车续航里程提升至1200公里。锂金属电池是将锂金属作为负极的一种电池技术路线,锂金属的容量为3860mAh/g,约为石墨的10倍,可与现有高容量正极体系搭配。而高能量密度锂金属电池,以其材料本身的优势,超出常规锂电池40%以上的能量密度(可以轻松达到400wh/kg以上)。
中国宝安:已经完成一阶段金属锂电池的组装和测试工作。
正泰电器:旗下中能锂业是锂金属电池负极材料供应商。
3、特斯拉将推出新型太阳能屋顶、功率更大效率更高
据报道,特斯拉将推出功率更大、效率更高的新型太阳能屋顶瓦片。此前特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在推特上表示,太阳能屋顶(solar roof)业务将向欧洲和中国扩张。马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。
A股相关概念股有秀强股份、亚玛顿等。
四、个股公告精选
孚日股份:获股东孙日贵等举牌。
恒顺醋业:决定自11月20日起对部分产品进行价格调整,幅度5%-15%不等。
海欣食品:自11月3日起对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,幅度3%-10%不等。
安靠智电:与中国绿发签订战略协议。
久吾高科:签订5924万元氢氧化锂中试合同。
四维图新:获自动驾驶数据平台订单。
中电兴发:子公司与华为签署合作协议。
中国能建:拟分拆所属子公司易普力重组上市。
闻泰科技:已与境外特定客户确定摄像头量产计划。
北元集团:拟新增两对盐井及分布式光伏发电项目。
金健米业:控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团。
中国汽研:拟20亿元在苏州高新区建设中国汽研华东基地项目。
新锐股份:拟以不超过1.12亿元收购株洲韦凯控股权并进行增资。
乐普医疗:拟回购3亿至5亿元,回购价格不超过35元/股。
北方华创:定增价格304元/股,募资总额近85亿元,其中大基金二期认购近15亿元。
五、地雷阵
先达股份:股东拟减持4.34%股份。
金开新能:股东拟减持3%股份。
旗天科技:股东拟减持2%股份。
康辰药业:股东拟减持1.31%股份。
华安证券:股东拟减持0.98%股份。
六、北向资金
上一个交易日净流入24亿
市值增持前三:隆基股份、宁德时代、中国中免
占流通股比增加前三: 银轮股份、士兰微、云海金属
七、机构席位
八、涨停热点(市场核心)
风光电:吉鑫科技、桂东电力
储能:中天科技、松芝股份
消费电子:深南电路、南极光
军工:中国海防、电光科技、甘化科工、中科海讯、中船应急、中船科技
科技:泰晶科技、通鼎互联、华亚智能、春兴精工
新能汽车:一汽富维、凤凰光学、合兴股份
双十一:返利科技
化工:宇新股份、康达新材、华尔泰
食品:千味央厨、恒顺醋业、千禾味业、金健米业、宏辉果蔬
港口:厦门港务、厦门空港
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