一、宏观新闻

1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章，文章称，省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，每周定期检测，重点人群加大检测频次。

2、据REDD消息，碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人，创设机构将同时发行包括信用违约掉期（私募CDS）或信用风险缓释凭证（CRMW）在内的信用保护工具，以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议，部署推进复工复产和经济恢复，切实促投资、稳外贸、扩消费。

4、中国4月主要经济数据出炉，受国内疫情冲击明显超预期等影响，4月份经济主要指标增速由升转降或有所回落。

5、央行5月16日开展1000亿元MLF操作（含对5月17日MLF到期的续做）和100亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期。

6、据国家能源局，4月份，全社会用电量6362亿千瓦时，同比下降1.3%。1-4月，全社会用电量累计26809亿千瓦时，同比增长3.4%。

7、工信部等十一部门开展“携手行动”，将以创新链、产业链、供应链、数据链、资金链、服务链、人才链“七条链”为重点，推动大中小企业融通创新。通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链。

8、人社部会同有关方面启动实施“职等你来 就业同行”百日千万网络招聘专项行动，搭建全国统一、多方联动的网络招聘平台。行动将持续至8月25日，为劳动者提供超千万个就业岗位。

9、证券时报头版刊文称，从数据看，中国经济短期下行压力较大，部分指标甚至出现多年来的低点。

10、银保监会党委在《求是》发表《持之以恒防范化解重大金融风险》文章称，积极应对发达国家宏观政策与法律的外溢性影响，未雨绸缪走在市场曲线和大国货币政策转向的前面。

11、国家统计局最新数据显示，1-4月份，我国房地产开发投资、销售、房企到位资金等多指标继续下行。

12、农业农村部部署全力以赴抓好小麦机收和“三夏”生产，确保夏粮颗粒归仓，夯实全年粮食生产基础。

13、国家发改委发布煤炭价格调控监管政策解读指出，国家和地方有关文件已明确了煤炭（国产动力煤）中长期交易价格的合理区间。要求煤炭生产经营企业与需方签订中长期合同时，不得通过捆绑销售现货等方式变相提高交易价格，超出合理区间。

14、中钢协会副会长骆铁军与与淡水河谷举行视频会议，就我国钢铁行业运行与展望、淡水河谷铁矿石生产情况和共同促进铁矿石市场健康发展等进行了交流。

15、沙特将在2026年至2027年将原油产能提高至1320至1340万桶/日。他警告称，当前市场对原油需求不断增长，但行业内正面临石油设施数量不断减少的现实，应继续重视对能源行业的投资，以避免出现原油严重短缺。

16、英国能源监管机构Ofgem提议，英国应该每三个月调整一次能源价格上限，而不是一年调整两次，以更好地匹配批发市场的价格波动。Ofgem指出，更频繁地调整价格上限水平，将有助于消费者更快地从批发价格下降中获益。

17、消息人士称，俄罗斯政府正在考虑俄罗斯石油公司Rosneft关于抑制国内金属价格的倡议。俄罗斯石油公司提议规定每年涨价上限为4%，同时对金属和铁矿石征收出口关税。

18、据俄罗斯财政部，从6月1日起，俄罗斯石油出口税每吨将下调4.8美元至44.8美元。

19、欧盟表示，欧盟天然气进口商可以继续为俄罗斯的燃料支付费用，不会违反对莫斯科的制裁。

20、世界铂金投资协会表示，由于对俄罗斯钯金供应的担忧，汽车制造商正加速减少钯金使用，并增加铂金使用。不过，该机构仍预计今年铂金市场将出现大量过剩。

二、环球市场

1、美股：道指涨0.08%，标普500指数跌0.39%，纳斯达克跌1.2%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.04%。德国DAX 30指数收跌0.45%。法国CAC 40指数收跌0.23%。英国富时100指数收涨0.63%。

3、A股：沪指收报3073.75点，跌0.34%，成交额3490亿元。深成指收报11093.37点，跌0.60%，成交额4346亿元。创业板指收报2331.23点，跌1.14%，成交额1371亿元。

4、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.32%，报1814.00美元/盎司。

5、原油：WTI 6月原油期货收涨3.71美元，涨幅3.36%，报114.20美元/桶。布伦特7月原油期货收涨2.69美元，涨幅2.41%，报114.24美元/桶。

6、ETF：标普500 SPY收跌0.41%，纳斯达克100 QQQ收跌1.16%，黄金GLD收涨0.95%，金矿GDX收涨0.97%，白银SLV收涨2.63%，美国原油基金USO收涨2.25%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.71%。

三、行业新闻

1、国家能源局数据显示，1-4月，全社会用电量累计26809亿千瓦时，同比增长3.4%。

2、从康美中药网相关人士处了解到，近期中药材千金藤价格出现较大涨幅，市场价格从10元每公斤涨至25元每公斤以上，部分药商报价更是高达65元/公斤。种苗价格涨幅超10倍。

3、有消息人士表示，碧桂园计划发行不超过5亿元人民币债券， 发行期限为1+1+1年期。此前，据报道，碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。

4、中国信通院数据显示，2022年3月，国内手机市场总体出货量2150万部，同比下降40.5%。其中，5G手机出货量为1620万部，占总出货总量的75.4%。

5、俄罗斯财政部发布消息称，从2022年6月1日起，俄罗斯石油出口税每吨将下调4.8美元至44.8美元。

6、国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于5月16日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高285元和270元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花11元。

7、据深交所官网，市场首单民营房企信用保护凭证业务昨天在深交所正式落地。该信用保护凭证由中证金融运用自有资金与中信证券联合创设，将支持以民营房企重庆龙湖作为核心企业的供应链ABS发行，服务上游供应商融资。本期凭证拟创设不超过4000万元，支持参考债务发行规模4亿元。

8、成都出台楼市新措施，近郊住房不纳入中心城区家庭住房总套数。

四、公司新闻

1、北交所生物谷发布异动公告，公司具备生产千金藤素片的设备和技术条件。生物谷董办人士表示：“公司有千金藤素药品批文，但具体生产和销售数据都在相关业务部门，本部门并不掌握。”

2、千金药业、步长制药和华北制药均澄清称“没有千金藤素相关产品”。

3、摩根大通上调阿里巴巴、腾讯、百度、美团等公司评级。

4、指南针公告，拟定增募资不超过30亿元，全部用于增资全资子公司网信证券。

5、优宁维披露投资者关系活动记录表公告，千金藤素作为一种生化试剂，应用于研究阶段。目前千金藤素销量对公司贡献较小。

6、安科生物公告，公司与阿法纳于近日签署了正式《合作协议》，就合作开展“新冠奥密克戎等突变株mRNA疫苗”的研发与产业化达成共识。

7、海汽集团公告，拟购买海旅免税部分或全部股权，股票停牌。

8、阿拉丁提示阿拉转债交易风险，2021年“千金藤素”销售额为1万元，目前销量较往年相比未发生明显重大变化。

9、湖南发展公告，持股7.86%的股东湘投控股拟减持1326万股，即不超过公司总股本的2.86%。

10、迈信林公告，股东伊犁苏新及一致行动人、新丝路拟合计减持不超过10.02%股份。

五、投资机会

1、国内运营商又一5G重大事件明日落地

中国广电此前表示，将在5月17日正式运营192手机号段。2020年10月12日，中国广电网络股份有限公司正式在京成立，成为国内第四大运营商，其控股股东中国广播电视网络有限公司拿到了5G商用牌照，拥有对外发放5G手机号码的资格。

点评：机构预计，中国广电的5G通信业务市占率前期处于较低水平，经过五年的运营能力、技术水平的提升，其市占率将趋于稳定，达到10%左右，届时对应的收入将达到1212亿元。当下，广电业务正在进入深度转型时期，基本面有深刻变化，双重驱动力带来业务上的延展空间、业绩上的弹性空间。

A股上市公司中，贵广网络（600996）持有中国广电0.20%股份，192号段由中广电移动网络有限公司负责运营，在贵州省区域内，贵广网络将与其贵州分公司紧密合作共同推动5G业务发展。广电网络（600831）持有中国广电0.15%股份，公司2022年3月26日在西安永兴坊部署开通的700M和4.9G双基站下，打通了“192”号段跨省呼叫和陕西省内首呼。

2、“真金白银”补贴来了，财政拟对这一行业进行资金支持

民航局组织国内航空公司召开视频会议，部署国内客运航班专项支持政策。会议通知指出，经报国务院批准，财政拟对国内航空运输企业运营国内客运航班予以资金支持。

据媒体报道，从多家航空公司证实了上述消息，不过对于具体的资金支持方式，目前尚待会议披露。有航空公司称，资金支持政策将对国内航班按照每班每飞行小时的具体金额进行支持，不分航司规模大小，不分国有和民营。机构认为，受前期疫情影响，国内航司飞机引进大幅削减，待行业复苏后供需结构有望反转，或迎来量价齐升局面。

相关上市公司中，华夏航空（002928）立足于三、四线城市，在飞航线143条，独飞航线127条，占公司航线总数的比例达89%。吉祥航空（603885）拥有82架空客 A320 系列飞机，6架波音B787系列飞机，子公司九元航空是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司。

3、兼具“粮食安全”及“能源”属性，这类资源品价格一年接近翻倍

今年以来，受湖北地区矿场安全整改及云贵地区专家帮扶等影响，供给端持续收紧，而下游磷肥、除草剂等需求旺盛，供不应求，磷矿石价格持续走高。

点评：受全球粮价上涨及地缘军事冲突影响，全球磷肥市场供需关系紧张，中国企业占据全球磷肥行业主导地位，国内磷肥出口市场盈利丰厚。据行业数据统计，目前磷矿石市场均价达到811元/吨，同比上涨90.38%，较年初上涨25.47%。此外，净化磷酸和工业级磷酸一铵是磷酸铁锂的主要磷源，在我国新能源汽车产销两旺背景下，需求有望大幅增长。机构认为，磷兼具“粮食安全”及“能源”属性，高景气有望中长期持续。

A股上市公司中，兴发集团（600141）拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨，拥有磷矿石产能规模415万吨/年，在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目，计划2022年下半年建成投产。云天化（600096）目前磷矿储量近8亿吨，产能为每年1450万吨，化肥总产能约883万吨/年。

4、国内数字藏品发行额4个月增近10倍

网易星球独家首发数字藏品《NEWIDOL》系列，据网易星球官方，本系列数字藏品共有3款，其中首款限量发行10000份，售价49.9元/份，于5月16日11:00正式发售。

行业相关数据显示，1月初国内数字藏品总发行额七日滚动平均值普遍维持在100万元水平，而发展至四月下旬，该指标已普遍突破1000万元水平。国内数字藏品市场仅用四个月时间将每日发行额水平提升了近10倍。机构指出，“以虚促实”符合我国对于数字经济与数字技术发展的规划，根据目前数字藏品赋能实体产业已有的案例，数字藏品已经表现出在该方向强大的潜力。

公司方面，曲江文旅（600706）于2021年12月16日推出了首款数字藏品“小武士系列”，并在阿里拍卖平台“西安城墙数字藏品官方拍卖店”上线开售。博瑞传播（600880）持有成都文化产权交易45%股权，成都文化产权交易所是国内首家面向数字文化产权的交易所。

5、电商丨天猫京东等电商618活动预售将至。近日天猫618披露了助力商家25条举措，数量是去年天猫双11的两倍多，涵盖了5个方面——金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情特别举措、技术升级，旨在增强商家信心，助力消费回暖。

点评：天风证券认为，互联网平台核心价值及壁垒仍在，在数字经济加快发展背景下，促进平台经济健康发展，具有战略价值和意义。同时，近期各地陆续发放消费券，本地服务和电商零售企业或可在稳增长、稳就业中，发挥平台的积极作用。

相关公司：农产品  新国脉

6、电力信息化丨市场监管总局近日批复同意国家电网依托国网计量中心筹建国家计量数据建设应用基地（智慧电力），助力推动计量数字化转型发展，进一步释放计量数据效能，更好服务数字经济发展和数字中国建设。

点评：电网的智能化升级是实现“双碳”的必经之路。长江证券宗建树表示，相比传统电网，智能电网进一步加强对电网全景信息的获取能力。其中发电侧信息化管理软件、分布式新能源建设的设计信息化、新能源并网智能控制系统、输配变侧的配网整体建设、智能巡检运维、综合能源服务等领域都将迎来难得的发展机遇。

相关公司：恒华科技  朗新科技

7、钙钛矿丨据报道，近日，南京大学现代工程与应用科学学院谭海仁教授课题组，运用涂布印刷、真空沉积等量产化技术，在国际上首次实现了全钙钛矿叠层光伏组件的制备，开辟了大面积钙钛矿叠层电池的量产化、商业化的全新路径。经国际权威第三方测试机构认证，大面积组件稳态输出效率高达21.7%，是目前报道钙钛矿光伏组件的世界最高效率。

点评：近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进，且它的生产成本更低，也更节能，被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。

相关公司：东方日升  拓日新能

8、IGBT丨据报道，最近，海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。“IGBT订单确实很多，我们已经满产了，现在重点聚焦高端客户和高门槛市场。”业内相关人士表示，由于汽车和光伏需求增加明显，IGBT订单增长很快，做不过来。新型功率半导体器件IGBT是电力电子行业的“CPU”，中国IGBT行业快速成长。

点评：受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加，中国IGBT市场规模持续增长，到2025年，中国IGBT市场规模将达到522亿人民币，年复合增长率达19.11%。随着国产替代进程的提速，产业链公司望迎来机遇。

相关公司：扬杰科技  斯达半导

9、量子加密丨据报道，5月16日，由中国移动举办的主题为“量子数智 和创未来”的成果发布会在北京召开。会上，中国移动正式发布了基于VoLTE的量子加密通话业务。

点评：量子加密通话系统，利用量子“不可分割”和“不可克隆”的特性生成量子密钥，利用其“真随机”的固有属性增加攻击者对保密通话内容的破解难度，通过“一话一密”的加密方式对通话内容进行加密保护，从而防止用户的重要信息被窃听、泄露，实现通话业务的高安全性。

相关公司：雄帝科技  国盾量子