5月18日,欧盟委员会(下称欧委会)正式公布了最新的《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动方案》(REPowerEU行动方案,下称《方案》)。欧委会主席冯德莱恩当天发表讲话时表示,为了实现2030年前停止从俄罗斯进口任何化石燃料,欧盟将动用3000亿欧元资金。冯德莱恩将该笔庞大资金比喻为欧盟能源转型的涡轮增压发动机。
欧盟将从节能、能源供应多样化、加速可再生能源建设、改革融资渠道等四个方面多管齐下,以完成能源绿色转型。作为短期内最有成效、且成本最低的缓解能源危机的方法,欧委会计划推动欧盟的节能措施。这意味着欧盟可再生能源装机有望从目前的511 GW增加到2030年的1236 GW。首先,欧委会计划到2025年,将欧盟内的光伏装机容量提高至320 GW,较2020年翻番。2030年的光伏装机容量将达到600 GW,成为欧盟主要的电力来源,其中超过一半来自屋顶太阳能产能。我对标中国的政策大家看下。这是个什么概念呢?中国的一期风光大基地项目大约是97GW,现在在建的二期455GW。两期加起来不如欧洲的600GW。关键中国的是风光一体项目,风电还是大头。欧盟的是纯太阳能就600GW!为了实现上述目标,欧委会提出一项具有法律约束力的欧洲光伏屋顶计划(European Solar Rooftops Initiative)。该计划要求各国政府大幅扩建屋顶光伏。到2026年,欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼,必须强制安装屋顶光伏;到2027年,所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏;到2029年,所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。此外,该计划明确光伏在交通、工业等领域的作用,鼓励欧盟发展交通工具集成光伏与光伏建筑一体化(BIVP)。
周四光伏赛道一只独秀,周五分歧严重。有分歧不是坏事,反而一致了就不好延续。现在市场担心的方面有:1.这政策针对性太强,是不是ew战争的产物。战后能否延续。那我们看欧洲一季度数据,毕竟一季度战争还没覆盖整季的数据。欧洲,2022年一季度,该地区向中国进口16.7GW光伏组件,同比增长145%。也就是说,欧盟制定的新能源方案更符合内生性的经济政策,是一套长远的符合欧洲经济利益的政策,并不是针对ew战争出台的特别法案。当然不排除方案中有很多语言的引导。根据国家能源局统计,2021年国内光伏组件出量达100.6GW,同比提升27.2%,2022Q1国内光伏组件的出口量达到了41.3GW,同比上涨108.5%。正反两方面都体现出新能源行业的这次新周期与众不同。2.中欧关系因为ew战争的不确定性。网上的这点担心纯属杞人忧天,我第一条的数据有效的辩证了这个悖论。在欧盟屋顶光伏需求高增长下,欧盟组件进口将只能接受更高溢价,因为中国的出口份额决定了市场蛋糕的分配,中国的企业也拥有欧盟的认证,这个行业不是用嘴就能被越南和印度代替的,考虑到集约化的成本和技术优势,国内光伏组件厂商有望充分受益。3.中国的疫情影响大,内需收到影响。据5月最新国家能源局消息,我国首批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设提速。包括华能内蒙古上都第三风电场等一批新能源工程近日开工。截至目前,一亿千瓦的装机规模已开工近九成,各项工程进展顺利。因为中国的二期风光基地项目都处于沙漠戈壁荒漠地区,基本没有收到疫情的影响。近日发布的一季度中国货币政策执行报告提出,将大力推动建筑业绿色低碳转型,加快智能建造与新型建筑工业化协同发展;加强建筑节能绿色改造,推动绿色建筑规模化发展;严格管控高耗能公共建筑建设,推动零碳建筑建设试点。在政策利好和强劲需求支撑下,光伏企业整体业绩增长较为明显,盈利能力稳步提高。
综上所述:光伏行业组件环节在2022年一季度“淡季不淡”,经营形势一片大好!我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口。而且国内外皆超预期!在‘双碳’背景下,我国风光大基地项目和分布式光伏政策持续推进,叠加外部地缘风险引发的传统能源供给和价格波动,欧洲诸国能源独立性需求提升,光伏作为清洁环保的新能源优势凸显,海内外光伏装机需求旺盛,我国光伏全产业链将持续受益。
建议关注有出口份额的企业,周五中利集团和清源股份3进4都成功。我是在2板介入清源股份,文章发出已经不做短线推荐,大家可以加自选,这是新周期,有反复活跃的价值!是趋势中线。是行业和盈利周期的戴维斯双击点!
5月18日,欧盟委员会(下称欧委会)正式公布了最新的《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动方案》(REPowerEU行动方案,下称《方案》)。欧委会主席冯德莱恩当天发表讲话时表示,为了实现2030年前停止从俄罗斯进口任何化石燃料,欧盟将动用3000亿欧元资金。冯德莱恩将该笔庞大资金比喻为欧盟能源转型的涡轮增压发动机。
欧盟将从节能、能源供应多样化、加速可再生能源建设、改革融资渠道等四个方面多管齐下,以完成能源绿色转型。作为短期内最有成效、且成本最低的缓解能源危机的方法,欧委会计划推动欧盟的节能措施。这意味着欧盟可再生能源装机有望从目前的511 GW增加到2030年的1236 GW。首先,欧委会计划到2025年,将欧盟内的光伏装机容量提高至320 GW,较2020年翻番。2030年的光伏装机容量将达到600 GW,成为欧盟主要的电力来源,其中超过一半来自屋顶太阳能产能。我对标中国的政策大家看下。这是个什么概念呢?中国的一期风光大基地项目大约是97GW,现在在建的二期455GW。两期加起来不如欧洲的600GW。关键中国的是风光一体项目,风电还是大头。欧盟的是纯太阳能就600GW!为了实现上述目标,欧委会提出一项具有法律约束力的欧洲光伏屋顶计划(European Solar Rooftops Initiative)。该计划要求各国政府大幅扩建屋顶光伏。到2026年,欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼,必须强制安装屋顶光伏;到2027年,所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏;到2029年,所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。此外,该计划明确光伏在交通、工业等领域的作用,鼓励欧盟发展交通工具集成光伏与光伏建筑一体化(BIVP)。
周四光伏赛道一只独秀,周五分歧严重。有分歧不是坏事,反而一致了就不好延续。现在市场担心的方面有:1.这政策针对性太强,是不是ew战争的产物。战后能否延续。那我们看欧洲一季度数据,毕竟一季度战争还没覆盖整季的数据。欧洲,2022年一季度,该地区向中国进口16.7GW光伏组件,同比增长145%。也就是说,欧盟制定的新能源方案更符合内生性的经济政策,是一套长远的符合欧洲经济利益的政策,并不是针对ew战争出台的特别法案。当然不排除方案中有很多语言的引导。根据国家能源局统计,2021年国内光伏组件出量达100.6GW,同比提升27.2%,2022Q1国内光伏组件的出口量达到了41.3GW,同比上涨108.5%。正反两方面都体现出新能源行业的这次新周期与众不同。2.中欧关系因为ew战争的不确定性。网上的这点担心纯属杞人忧天,我第一条的数据有效的辩证了这个悖论。在欧盟屋顶光伏需求高增长下,欧盟组件进口将只能接受更高溢价,因为中国的出口份额决定了市场蛋糕的分配,中国的企业也拥有欧盟的认证,这个行业不是用嘴就能被越南和印度代替的,考虑到集约化的成本和技术优势,国内光伏组件厂商有望充分受益。3.中国的疫情影响大,内需收到影响。据5月最新国家能源局消息,我国首批以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设提速。包括华能内蒙古上都第三风电场等一批新能源工程近日开工。截至目前,一亿千瓦的装机规模已开工近九成,各项工程进展顺利。因为中国的二期风光基地项目都处于沙漠戈壁荒漠地区,基本没有收到疫情的影响。近日发布的一季度中国货币政策执行报告提出,将大力推动建筑业绿色低碳转型,加快智能建造与新型建筑工业化协同发展;加强建筑节能绿色改造,推动绿色建筑规模化发展;严格管控高耗能公共建筑建设,推动零碳建筑建设试点。在政策利好和强劲需求支撑下,光伏企业整体业绩增长较为明显,盈利能力稳步提高。最近一段时间,在上游价格上涨的影响下,光伏组件开标价格节节攀升;从4月底的1.88元/W左右,不到一个月的时间,已经接近于2元/W!。
综上所述:光伏行业组件环节在2022年一季度“淡季不淡”,经营形势一片大好!我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口。而且国内外皆超预期!在‘双碳’背景下,我国风光大基地项目和分布式光伏政策持续推进,叠加外部地缘风险引发的传统能源供给和价格波动,欧洲诸国能源独立性需求提升,光伏作为清洁环保的新能源优势凸显,海内外光伏装机需求旺盛,我国光伏全产业链将持续受益。
建议关注有出口份额的企业,周五中利集团和清源股份3进4都成功。我是在2板介入清源股份,文章发出已经不做短线推荐,大家可以加自选,这是新周期,有反复活跃的价值!是趋势中线。是行业和盈利周期的戴维斯双击点!