事情起因是早上财联社推送一篇新闻说千金藤素有了新进展,北京化工大学研究有了进展,时间还早,我就电脑一顿搜,毕竟周五新东西比较受欢迎。
很多人脑子里第一反应肯定是千金药业,我也是。但是翻了半天,不正宗,千金药业的千金片成分是黄藤素,和千金藤素是两个东西,真的很可惜,如果有的话我肯定第一时间排千金片了。但是毕竟千金药业是第一个涨停的,炒名字能不能顶住我不知道,我放弃了。【机会是第一个涨停盘子小,可以连续顶,风险是不正宗很容易被证伪】
第二个我就找到了云南白药,屁股太大,我也很不喜欢,但是实锤旗下有两家公司生产多种规格千金藤素片,关注阿兹夫定的的肯定清楚,有现成的产线,和已经审批通过艾滋病适应症(千金藤素片是肿瘤辅助治疗适应症),并且有产能,对于后进入者在时间上是多么有优势。【机会是能容纳大资金,公司11亿回购刚刚买了2000多W,产品正宗。风险也是盘子太大公司还没回购多少,不希望股价快涨,进三退二的走势很多短线老师不喜欢】
第三个我通过云南白药看到了云南白药集团大理药业,我以为是上市公司大理药业,很可惜确认后不是。不然的话大理药业复制精华再来一波也是很好的【机会是盘子小,辨识度足够,风险依然是不正宗】
第四个我发现了北交所的生物谷,唯二有千金藤素片销售的企业,实锤有联想到了森萱医药,但是考虑到一旦不发酵流动性问题主观性就放弃了。【机会可以参考森萱的30cm连扳,风险肯定是流动性问题,打出连扳才有流动性,不然只能套利资金参与一下】
第五个联想到原料药找了半天和千金藤素试剂相关的阿拉丁实锤,问题是我可能太不关注转债和科创了,我居然忽略了阿拉丁是上市公司。【机会是正宗有千金藤素试剂,他有转债可以玩,风险还真是他的营收构成很难像双鹤那样】
第六个我就想到了校办企业,很可惜学校太小,没有校办企业上市公司,不然也是一个好选择。后面看到华北制药与北京化工大学有校企课题合作,主观上没有重视。昨晚我好好想了下,如果从想象空间来说,奥翔就是因为阿兹专利持有人郑州大学常俊标才进入的。【机会是盘子适中(正宗的云南白药太大,生物谷太小),校企有可能进一步合作,风险就是他真的是一个校企课题合作,能不能到深入合作的一步真的是未知】
后面我又找了找原料药,由于这个是中药提取物,肿瘤辅助用药范围并不广泛,原料企业并不好找,应该还是要从云南白药和生物谷的小供应商里找,刚出来的东西一下挖不了那么深。
关于步长制药人气高(雪球莫名其妙热度很高),我找了下,是他有一种盐酸千金藤素注射剂及其制法和检测方法。虽然我知道我说出来产业链会恨我,但是看我历史帖子就两篇,我更在乎逻辑发一下,既然真的有人认可我发的,我就客观发一下我的认知。那么中药注射剂已经被全面召回、停用、销毁。这个中药注射剂专利个人觉得风险和千金药业、大理药业风险一样(如果还有其它逻辑可以留言补充,我没找到)。
至于其它参股、什么的我没研究,如果题材起来慢慢挖。从阿兹角度来看,早期只有个拓新给真实供货,然后有的双鹤,然后有的奥翔和横空出世的新华。 股权那些参与点基金本人不喜欢,三木首板都没去。如果真实生物是上市公司的话,那么目前能对标真实的暂时是云南白药和生物谷。如果对标奥翔,暂时是华北制药。至于拓新还没出现,双鹤新华暂时来看也只能是上述之一。
这篇分析我是第一次用电脑发韭菜公社帖子,也是第三篇。唯一美中不足的是我有云南白药可能不客观,但是这个底部大票有回购兜底,坑不了人。感谢大家支持点赞。
就我个人看法只会选择三个 华北制药+云南白药+生物谷+阿拉转债。我希望大家看了这篇帖子不会被坑。
关于这个千金藤素是不是昙花一现我不知道,我只看到加拿大药企就千金藤素治疗新冠开展临床获得美国FDA批准。